中昌數據股票怎么樣？中昌數據股票相關分析(3)

　　從2017年第三季度開始，當時處于第二大股東北京科博德奧投資合伙企業(有限合伙)

　　持股50676615到目前持股30872694，減持19,803,921。按照15.174均價計算，減持了將近3億元。而這北京科博德奧投資合伙企業(有限合伙)的實際控制人是，而是京博雅立方科技有限公司的法定代表人。京博雅立方科技有限公司正是公司2016年以商譽7.82億元為代價裝進公司的。

　　結語

　　本來按照我的習慣在最后是要做個總結。但是這次就不了。然后一般來說，需要對公司進行一個估值，就算公司質地一般但是如果跌到底部如果適當參與還是會可以取得收益。公司頂著大數據的概念，市場長期給的pe在40-60倍，說明市場還是比較贊同這個商業模式。但是作為價值投資者，需要建立一定的護城河才能參與。按照目前歸母凈利潤可能10%的增長率，1.2-1.3億元左右，但是考慮到應收款和商譽情況，修正后可能歸母凈利潤在0.6億元，假設按照40倍pe，就是市值24億元，24/4.57=5.25元。目前是11.64元，還存在下跌空間。當然本人可能太過保守，估值也過于保守。具體情況還要繼續跟蹤。