醫(yī)藥股壟斷上市公司哪幾家？醫(yī)藥股壟斷龍頭分析(2)

　　凈資產(chǎn)7.2.市凈率2倍不到，眾多重磅藥在研，其中安佰諾已經(jīng)成功生產(chǎn)，由于其效果要好于國產(chǎn)的藥并且低其30%以上，國內(nèi)適應癥患者近1700萬，一人即使按一萬一年計算，潛在的市場空間1700億，占1%的市場份額就高達17億的銷售，安佰諾由于其較高的性價比和相對較少的競爭對手，假以時日獲得2到3%(由于還有新的藥開發(fā)出來，海正也還有同類藥在臨床，安佰諾的相對的市場份額不能算太高)完全可能，其利潤就足夠支持股價到30元，加上降膽固醇的藥算未來的銷售10億(成功可能性很大，由于毒副作用更小10億的份額比較保守)，六七個單抗，由于海正已成功了安佰諾，未來單抗的成功概率更高，成功一個就可能帶來上十億的利潤，已成功的幾個糖尿病藥和領(lǐng)先的動植物用藥就足夠支撐股價到50以上，還有光敏劑等如果成功那百元都還是山腳，海正是目前最大膽激進的藥企，其研發(fā)和生產(chǎn)的投入都是無可比擬的整體來看無論何種情況，現(xiàn)在的海正都是低估的，當然由于目前業(yè)績很差，新藥的投產(chǎn)和產(chǎn)生效益還有段時間，大盤也還低迷，目前維持震蕩整理的可能性較大，預期上漲催化劑為與法國合資的進展，降膽固醇藥三期臨床的結(jié)束，安佰諾的放量，這些時間預期可能在今年底明年初，從風投的角度出發(fā)，目前海正藥業(yè)是值得賭一把的，下面空間很小，即使被套，空間也不大，未來三到五年獲利三到五倍是可能性事件，如果從十年的角度來看，不排除10倍20倍的可能，所謂進在兌現(xiàn)前，出在兌現(xiàn)后，現(xiàn)在的海正已充分顯現(xiàn)了各種利空，買進等待一個個利好的來臨，海正的春天不遠了，盤龍?zhí)ь^即將出海!

　　000915山大華特

　　該股主營醫(yī)藥占主營56%毛利率87%，節(jié)能環(huán)保工程20.51%毛利率34.3%;教育11.74%毛利率21.42%;上半年業(yè)績0.53-0.64元，增長50-80%，去年全年0.85元下半年0.49元，就算保守估計上半年僅僅增長50%即0.53元，下半年同樣增長50%即0.49X1.5=0.735元，那么今年的業(yè)績至少1.265元，即使如此今天市盈率僅僅36.7倍，今天的市值僅僅83.63億元，按照全年最高76.73元市值138.11億元去年5月份最高股價76.83元，最高市值138.3億元，上市17年以來僅僅送過6股(未含股權(quán)分置3.74股)，而且10年以來未曾送轉(zhuǎn)股，不少業(yè)績增長的小盤股大多數(shù)股價都已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高，而山大華特去年6月份的76.83元至今還有67%的距離，由此可見山大華特仍然估值不高。