產能爆滿！集成電路關鍵環節嚴重缺貨 行業巨頭緊急擴產 A股受益公司僅16家
在晶圓代工供不應求的形勢下，隨著疫情的好轉，下半年晶圓代工或迎來爆發，漲價或許在所難免。
5G時代新應用正不斷涌現，晶圓制造作為關鍵一環，如今已引發各國高度關注。
晶圓代工產能供不應求
集成電路產業鏈環節眾多，專業分工程度高，制造是產業鏈核心環節。集成電路產業鏈上下游包括三大環節：IC 設計、晶圓制造加工以及封裝測試、應用。其中，晶圓制造購買原材料通過提純、拋光、光刻、制造晶棒、晶片分片等多道程序將設計好的電路圖移植到晶圓上。
整體來看，晶圓制造分為IDM 模式和Foundry（代工）模式。以晶圓代工市場為例，根據 IC Insights 數據，2014-2019年，全球晶圓代工產值穩步提升，從427億美元增長至568.75億美元，復合增長率達5.9%。
我國在晶圓代工市場方面處于高速發展期。據悉，2019年世界集成電路純晶圓代工市場規模較2018年同比下降 2.18%，只有中國大陸地區實現增長，同比增長 5.87%，國內晶圓代工產業在國際市場上占有的重要地位由此可見一斑。
近一年多時間里，晶圓代工廠的恢復能力和速度，以及營收增長水平和市場影響力，都體現出了極強的存在感。隨著晶圓工廠的發展壯大，相關細分領域將涌現出更多投資機會，并涌現出許多應用新業態。
在晶圓代工供不應求的形勢下，隨著疫情的好轉，下半年晶圓代工或迎來爆發，漲價或許在所難免。目前大陸晶圓代工廠產能爆滿，導致很多大陸客戶尋求中國臺灣工廠代工，中國臺灣晶圓的代工需求也是與日俱增。
據業內人士透露，由于電源IC、驅動IC、存儲芯片與感測IC等需求強勁，臺積電、聯電及世界先進下半年8寸產能已呈現供不應求狀況。本月初，世界先進董事長方略表示，決定擴增新加坡廠每月1萬片產能，全年資本支出將調升至35億元。
晶圓代工上市公司名單梳理
中國晶圓代工市場迎來歷史性發展機遇。證券時報·數據寶粗略統計發現，當前有布局到晶圓代工市場的A股公司比較少，大概有16家左右。
7月份登陸科創板的中芯國際(行情688981,診股)無疑是晶圓代工領域的龍頭，公司是中國大陸第一家實現14納米FinFET量產的晶圓代工企業，代表中國大陸自主研發集成電路制造技術的最先進水平。公司先進制程逐漸取得進展，14納米成功量產，28納米及以下（中芯北方、中芯南方）比重持續提升，N+1/N+2更值得期待。
華潤微(行情688396,診股)是中國領先的擁有芯片設計、晶圓制造、封裝測試等全產業鏈一體化經營能力的企業，上半年公司研發的國內首條6英寸商用SiC晶圓生產線正式量產。目前擁有6英寸晶圓制造產能約為247萬片/年，8英寸晶圓制造產能約為133萬片/年。
賽微電子(行情300456,診股)全資子公司瑞典Silex是全球領先的純MEMS代工企業，長期保持在全球MEMS晶圓代工第一梯隊。公司已經成功研制具備全球領先水平的8英寸硅基氮化鎵外延晶圓。
海特高新(行情002023,診股)控股子公司海威華芯主要聚焦于5G基站芯片、光電、電力電子等市場，海威華芯是專業的化合物晶圓代工廠家，技術能力包括GaAs 0.15/0.25um Power PHEMT，GaN 0.25um Power PHEMT等。
必創科技(行情300667,診股)MEMS壓力傳感器芯片的晶圓加工、流片、封裝及測試的核心工藝由公司掌握，代工廠根據公司提供的相關方案、圖紙和工藝文件進行晶圓流片及劃片的委托加工。
從二級市場表現來看，這些晶圓產業公司大多表現不俗。今年以來平均股價漲幅達到71.66%（注：年內上市新股不含首日），其中滬硅產業(行情688126,診股)、北方華創(行情002371,診股)、隆基股份(行情601012,診股)、上海新陽(行情300236,診股)等4家公司累計漲幅翻倍。滬硅產業累計漲幅348.95%排在首位。
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