康希諾股票是什么股？康希諾股票行情分析(2)
這個(gè)例子非常常見，在HPV9疫苗出來(lái)以后，HPV2，HPV4疫苗就開始沒什么人打了。雖然HPV9較貴，而HPV2和HPV4的疫苗的性價(jià)比更高。因?yàn)槿藗兌加幸徊降轿坏南敕āＨ粢驗(yàn)橄淤F只打HPV2，只覆蓋兩種病毒型，仍有疾病風(fēng)險(xiǎn)，打HPV9的需求依然存在，那要等到有錢了再打一次嗎?這不就同時(shí)花了兩份錢了嗎?使得先前打HPV2是多余的。還不如咬咬牙多花錢直接打HPV9，一步到位，免得覆蓋不夠造成浪費(fèi)。
所以MCV4會(huì)是拳頭產(chǎn)品，MCV4具備MCV2的效力優(yōu)勢(shì)和MPSV4的病毒型優(yōu)勢(shì)，成為流行腦膜炎的最佳疫苗。預(yù)估腦膜炎二類苗往后的市場(chǎng)空間為：400萬(wàn)人(目前350萬(wàn)人)*600元(目前MCV2定價(jià)為320-480元)=24億/年。由于MCV4的獨(dú)家性和首發(fā)性，預(yù)估公司MCV4+MCV2拿到腦膜炎二類苗60%的市場(chǎng)，就是14.4億左右的銷售額。剩余的市場(chǎng)為其他公司的MCV2和多聯(lián)苗共分，MPSV4將被淘汰。
按二類苗疫苗35%的利潤(rùn)率算，年利潤(rùn)為5億左右。當(dāng)然，這個(gè)達(dá)峰時(shí)間要2-3年，不過(guò)今年內(nèi)MCV2上市，公司就可以開始產(chǎn)生正的現(xiàn)金流了，所以不出意外的話，今年康希諾將會(huì)大概率盈利。
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