需求缺口或超萬噸！鋰電池重要原料價(jià)格上漲，概念龍頭一度飆漲14%，4股機(jī)構(gòu)看好
近期國(guó)內(nèi)金屬鈷報(bào)價(jià)反彈，國(guó)內(nèi)鈷市行情回暖，國(guó)際鈷價(jià)小幅緩慢上漲。
根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，上海金屬網(wǎng)1#鈷均價(jià)28.3萬元/噸，漲了2000元/噸；廣東南儲(chǔ)現(xiàn)貨1#鈷漲了1000元/噸；國(guó)產(chǎn)/贊比亞鈷（250kg/桶裝99.95%）漲了1000元/噸。
同時(shí)有消息表示，國(guó)儲(chǔ)局近日將收儲(chǔ)電解鈷。天風(fēng)證券(行情601162,診股)指出，若收儲(chǔ)量達(dá)到2000噸，即國(guó)內(nèi)電解鈷近3個(gè)月供應(yīng)量，短期內(nèi)或?qū)⒋蠓瓭q鈷價(jià)，鈷原料國(guó)內(nèi)庫(kù)存緊平衡，9月價(jià)格拉漲至30萬元/噸亦有可能。
主營(yíng)鈷鹽的道氏技術(shù)(行情300409,診股)昨日漲幅14.09%。公司業(yè)績(jī)情況來看，上半年歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)2524.52萬元，同比扭虧為盈。公司曾公告擬定增募資16.2億元，主要用于新能源材料項(xiàng)目建設(shè)，公司稱將力爭(zhēng)在未來三年實(shí)現(xiàn)10萬噸三元前驅(qū)體以及2萬金屬噸鈷鹽產(chǎn)能。
鈷需求缺口有望超萬噸
鈷的消費(fèi)領(lǐng)域主要包括電池、高溫合金、硬質(zhì)合金、催化劑、磁性材料、色釉料彩以及干燥劑、粘結(jié)劑等介質(zhì)材料。鈷的需求結(jié)構(gòu)中，電池材料占比高達(dá)54%；其中動(dòng)力電池占比12%、3C電池占比42%。
同時(shí)，鈷作為重要的戰(zhàn)略金屬資源，在航空航天等軍工領(lǐng)域發(fā)揮著重要的作用，美國(guó)、日本等國(guó)家很早就建立起對(duì)金屬鈷的國(guó)家戰(zhàn)略收儲(chǔ)制度，我國(guó)2010年正式確定對(duì)稀有金屬的戰(zhàn)略儲(chǔ)備制度。
全球主要的鈷礦公司有嘉能可、洛鉬集團(tuán)、Chemaf公司、金川集團(tuán)和謝里特公司等。嘉能可公司掌握著全球鈷礦探明儲(chǔ)量的25%，每年鈷礦產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的30%左右，對(duì)于全球鈷供給有決定性的影響力。全球前十大鈷礦公司中有四家中國(guó)公司，2018年十大鈷礦公司的鈷礦產(chǎn)量占到全球產(chǎn)量的75%。
從供給端來看，Katanga生產(chǎn)受到影響，嘉能可下調(diào)產(chǎn)量指引，Vale下調(diào)全年礦產(chǎn)目標(biāo)，Ambatovy將暫停運(yùn)營(yíng)，受新冠疫情影響以及鈷價(jià)下跌和民采礦規(guī)模的下降，2020年鈷礦供給端有望縮減8%。
鈷下游需求的回暖（新能源汽車動(dòng)力電池與5G手機(jī)等消費(fèi)電池拉動(dòng)需求）。8月新能源汽車市場(chǎng)回暖明顯。我國(guó)新能源(行情600617,診股)汽車銷售10.9萬輛，同比增長(zhǎng)27.85%，環(huán)比7月增長(zhǎng)11.22%，8月月度銷售占比4.99%，銷量連續(xù)兩個(gè)月同比增長(zhǎng)，主要與汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)及各地扶持政策有關(guān)，且造車新勢(shì)力表現(xiàn)靚麗。
西南證券(行情600369,診股)研究報(bào)告表示，2020年對(duì)鈷的需求缺口有望超過萬噸，供需缺口有望持續(xù)推升鈷價(jià)。
4只概念股機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)上漲空間超20%
從鈷概念股情況來看，今年4月部分鈷概念個(gè)股經(jīng)歷了一波上漲，現(xiàn)階段有所回調(diào)。其中盛屯礦業(yè)(行情600711,診股)、寒銳鈷業(yè)(行情300618,診股)4月以來上漲幅度均超50%。
從上半年業(yè)績(jī)情況來看，華友鈷業(yè)(行情603799,診股)、廈門鎢業(yè)(行情600549,診股)、寒銳鈷業(yè)、道氏技術(shù)上半年業(yè)績(jī)?cè)龇?00%。
其中華友鈷業(yè)上半年凈利潤(rùn)3.5億元，凈利潤(rùn)增幅為965.28%，公司在報(bào)告期內(nèi)，抓住歐洲新能源汽車大幅增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，共生產(chǎn)前驅(qū)體1.3萬噸，同比增長(zhǎng)95.47%；銷售前驅(qū)體1.27萬噸，同比增長(zhǎng)87.92%，其中不包括合資公司的直接出口海外產(chǎn)品6578噸，同比增長(zhǎng)215.64%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)情況來看，4股機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)上漲空間超20%，分別為興業(yè)礦業(yè)(行情000426,診股)、盛屯礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)(行情603993,診股)、格林美(行情002340,診股)。
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