失望？特斯拉電池日盤后大跌5% A股這一板塊卻齊齊看漲！又有啥新概念？

　　北京時間9月23日，幾經延期的特斯拉電池日終于來了！

　　在本次活動上，特斯拉圍繞電池形狀、材料、工藝優化等方面，發布多項創新舉措，包括全新無極耳、大電芯的“4680”型電池，續航能力可提升16%。此外，還提出了干電極技術、高鎳無鈷電池、負極使用生硅材料等想法。

　　馬斯克對特斯拉的電動車擴展計劃充滿信心。他說，2020年，盡管受到疫情影響，但預計特斯拉交付量仍將增長30%-40%。他還表示，上海工廠有望實現年產100萬輛汽車的目標。

　　但電池日活動結束時，特斯拉盤后股價轉跌超5%。

　　分析認為，馬斯克在電池日中并沒有提到此前廣受期待的“百萬英里電池”等突破性技術，令市場失望。

　　推“4680”型電池

　　本次發布會上最大的亮點是，特斯拉發布了“4680”型電池，繼續把電池做大。這一電池最大的特點是采用無極耳設計、大電芯。

　　一直以來，特斯拉采用的電池為圓柱形電池。此前，圓柱電池中電流必須流經”極耳“才能到達電池單元外部的連接器。馬斯克稱“極耳”是“多出來的零部件“，優化后的無極耳電池則可以簡化制造過程，節約空間并將減少電阻。

　　在電芯層面，特斯拉圓柱電池的電池尺寸也一路從1865（前兩個數字為直徑，后兩個數字為長度 ）、2170上漲至4680 。新電池可將電池能量提高5倍，續航里程提高16%，動力提高6倍。

　　真鋰研究總裁墨柯在接受中國證券報記者采訪時指出，從成本端考慮，如果不斷將電池做大，意味著pack、系統、底盤結構都要做出很大調整。此外，電芯做得越大，電池內部安全也將越難以控制。不過，從另外一個角度看，目前電動汽車的發展仍然處于初期階段，各家車企都在摸索，在這種情況下對于底盤、pack不斷調整，也是必然。

　　墨柯指出，對于上述技術，特斯拉必須要跟松下合作才能完成，后續勢必會強化和松下方面的合作，而不是市場普遍理解的弱化與松下之間的綁定。

　　在車身結構優化上，特斯拉將把電池內置入汽車結構，這項創新的靈感來自飛機機翼上的油箱。結構化電芯設計將減輕車輛的整體重量，可使重量降低10%，續航提升14%，零部件數量減少370個，每千瓦時的成本降低7%。

　　在電池材料方面，特斯拉提出在正極上用高鎳實現無鈷，在負極上突破性使用生硅材料；而在電池制造工藝方面，特斯拉采用干電極工藝及連續性加工降低成本。

　　特斯拉還提出電池產能目標，到2022年實現100GWh產能，到2030年實現3TWh產能。

　　除了電池技術的相關的突破，馬斯克還宣布了特斯拉在自動駕駛技術和新款車型方面的計劃：將在未來一個月發布全自動駕駛系統Autopilot的測試版、 三年內造出2.5萬美元的全自動駕駛汽車。

　　同時，開放 Model S Plaid線上預定，交付日期定于2021年下半年。這將是特斯拉至今為止續航里程最長的車型，超過520英里（836公里）。

　　特斯拉官網最新顯示，三電機全輪驅動 Model S Plaid售價為117.49萬人民幣。

　　鎳概念看漲

　　事實上，從今年1月起，馬斯克就已多次在推特上為特斯拉電池日“造勢”，稱將有多項前沿技術發布，將是“特斯拉歷史上最激動人心的一天”、電池日將非常“瘋狂”。

　　但由于期望值過高，很多看過直播的網友都表示“沒有實質性內容，沒有突破性技術”，尤其是并沒有推出此前廣受期待的“百萬英里電池”等顛覆性技術，令市場失望。

　　受此影響，A股產業鏈特斯拉小伙伴也表現平平。截至午盤，Wind數據顯示，特斯拉指數跌1.24%。

　　但是有一個板塊，卻在應聲上漲。今日開盤，鎳礦概念股快速走強，青島中程(行情300208,診股)漲停，鵬欣資源(行情600490,診股)股價漲超4.5%，貴研鉑業(行情600459,診股)、盛屯礦業(行情600711,診股)等個股也小幅跟漲。

　　馬斯克在電池日發布會上指出，將在正極上用高鎳實現無鈷，并實現15%的成本下降。

　　馬斯克給出了無鈷電池的三個方向：

　　一是在正極材料中使用鐵，應用于部分乘用車；

　　二是鎳錳酸鋰電池技術，元素配比鎳:錳為7:3，應用于主要的乘用車和儲能；

　　三是絕對意義上的高鎳，應用于能源密集型車型（Cybertruck/Semi）中，希望更多的人開采鎳 。馬斯克補充道 ，這種高鎳電池要到2022年才能實現大規模生產，目前特斯拉依舊要增加松下、LG、寧德時代(行情300750,診股)的采購。

　　業內分析人士認為，對于鎳錳酸鋰電池技術，國內已有企業在發展相關技術，不過最快也要在2022年以后才可實現量產，目前的技術難點是穩定性不夠，會影響循環壽命。

　　雖然距離量產日還有一定距離，但這不是馬斯克第一次提出高鎳電池這一概念。7月中下旬，馬斯克在第二季度財報電話會議上對供應商表示：“如果你們以環保的方式高效開采鎳，特斯拉將給你們一份長期的大合同。”

　　財通證券(行情601108,診股)李帥華認為，鎳是未來十年最有前途的電池金屬。隨著電動車產銷量將快速擴張，鎳受益于單位用量和電池車產銷量雙升，需求增速最快。預測鎳在動力電池需求量將從目前的4萬噸增長到2030年的80萬噸，年均復合增長率達到35%。

　　墨柯對此表示，雖然電池日的技術并沒有想象中的顛覆性變化，但特斯拉到目前為止，在于其對電池的“工程化量產應用”、“將較先進的電池技術大規模應用，從而降低成本，如果特斯拉率先實現突破，對于鋰電生產而言也具有很大貢獻。”

　　中信證券(行情600030,診股)分析認為，特斯拉一直推動能源變革，而動力電池是燃油車電動化重要一環，特斯拉研發、技術、生產投入很大。考慮到特斯拉電池需求龐大（預計2023年超過100GWh）以及電池行業自身的重資產、規模效應、技術密集型的效應，預計特斯拉的電池后續仍由松下、LG化學、寧德時代等第三方電池企業共同供應。特斯拉未來有望推動電池技術進步、成本下降，進而推動電動車普及，加速汽車產業乃至能源行業的變革。中國電動車供應鏈、鋰電行業各環節龍頭具備全球競爭力，尤其是特斯拉供應鏈的相關投資機會更加明確。包括鋰電環節、上游設備及資源、熱管理領域。