上市銀行制造業(yè)貸款突破10萬(wàn)億元：國(guó)有銀行仍是投放主力 不良率普遍下降

　　針對(duì)A股36家上市商業(yè)銀行半年報(bào)制造業(yè)貸款情況，新華財(cái)經(jīng)和面包財(cái)經(jīng)研究員從余額、增速、占比以及不良率等角度進(jìn)行了梳理。

　　總體來(lái)看，2020年上半年上市商業(yè)銀行制造業(yè)貸款余額規(guī)模較上年末出現(xiàn)增長(zhǎng)，但各家表現(xiàn)差異較大。國(guó)有銀行的制造業(yè)貸款投放力度較大，且貸款余額較上年末均出現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　值得注意的是，20逾家披露制造業(yè)不良貸款與不良率的上市銀行中，超半數(shù)銀行的不良貸款余額較上年末出現(xiàn)增長(zhǎng)，且多數(shù)銀行制造業(yè)不良率仍然處在相對(duì)高位，但較上年末制造業(yè)貸款不良率普遍出現(xiàn)下降。

　　制造業(yè)貸款余額10.25萬(wàn)億元 較上年末增長(zhǎng)10.87%

　　截至2020年6月末，36家上市銀行制造業(yè)貸款余額達(dá)10.25萬(wàn)億元，較2019年末增加10045.27億元。

　　圖1：A股36家上市商業(yè)銀行制造業(yè)貸款余額

　　從增速來(lái)看，2018年之前上市銀行制造業(yè)貸款增速整體下滑，且總規(guī)模在2018年出現(xiàn)小幅下滑，但自2019年起上市銀行制造業(yè)貸款規(guī)模及增速開(kāi)始出現(xiàn)回升，2020年上半年，上市商業(yè)銀行制造業(yè)貸款總規(guī)模及增速較前兩年均出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，較上年末增幅達(dá)10.87%。

　　國(guó)有銀行與股份制銀行投放力度較大

　　從銀行類(lèi)別來(lái)看，國(guó)有銀行和股份制行對(duì)制造業(yè)貸款的投放力度較大。截至2020年6月末，六大國(guó)有銀行制造業(yè)貸款余額合計(jì)為7.04萬(wàn)億元，占制造業(yè)貸款總額的比重從上年末的67.90%小幅上升到68.74%。股份制行制造業(yè)貸款余額合計(jì)為2.36萬(wàn)億元，占比由2019年末的23.58%降至23.01%。

　　圖2：A股上市商業(yè)銀行近年制造業(yè)貸款投放占比

　　城商行和農(nóng)商行的占比相對(duì)較小，截至2020年6月末，城商行和農(nóng)商行的制造業(yè)貸款占比分別為6.23%和2.02%。

　　四大行制造業(yè)貸款余額均超1萬(wàn)億元

　　雖然2020上半年上市銀行制造業(yè)貸款整體出現(xiàn)增長(zhǎng)，但各家表現(xiàn)卻不盡一致。

　　與2019年末相比，國(guó)有銀行各家制造業(yè)貸款余額均出現(xiàn)增長(zhǎng)，其他類(lèi)型商業(yè)銀行中均有個(gè)別銀行的貸款余額出現(xiàn)下降。

　　圖3：上市商業(yè)銀行制造業(yè)貸款余額（截至2020年6月末）

　　具體來(lái)看，截至2020年6月末，六大國(guó)有銀行中，中國(guó)銀行(行情601988,診股)的制造業(yè)貸款余額較多，達(dá)1.81萬(wàn)億元，較上年末增加1348.62億元，增幅為8.03%。其次是工商銀行(行情601398,診股)、農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)、建設(shè)銀行(行情601939,診股)和交通銀行(行情601328,診股)，制造業(yè)貸款余額分別為1.60萬(wàn)億元、1.33萬(wàn)億元和1.29萬(wàn)億元。

　　股份制銀行中，浦發(fā)銀行(行情600000,診股)的制造業(yè)貸款余額最多，為3862.32億元，較上年末增加556.40億元，增幅為16.83%。截至6月末，招商銀行(行情600036,診股)、華夏銀行(行情600015,診股)和平安銀行(行情000001,診股)的制造業(yè)貸款余額較上年末出現(xiàn)下降，其中平安銀行制造業(yè)貸款余額較上年末減少180.71億元，下降15.74%，降幅較為明顯。

　　城商行中，江蘇銀行(行情600919,診股)、北京銀行(行情601169,診股)和寧波銀行(行情002142,診股)的制造業(yè)貸款余額規(guī)模排在前列，截至2020年6月末分別為1319.58億元、1216億元和1049.66億元。與上年末相比，長(zhǎng)沙銀行(行情601577,診股)的制造業(yè)貸款余額增長(zhǎng)較快，增速達(dá)39.26%。

　　農(nóng)商行中，截至2020年6月末，渝農(nóng)商行(行情601077,診股)制造業(yè)貸款余額較高，達(dá)641.22億元，其余農(nóng)商行與該行相比差距較大。另外，常熟銀行(行情601128,診股)和青農(nóng)商行(行情002958,診股)的制造業(yè)貸款余額較上年末增長(zhǎng)較快，增速分別為11.47%和12.20%。蘇農(nóng)銀行(行情603323,診股)的制造業(yè)貸款余額則較上年末出現(xiàn)下降。

　　資產(chǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)好 多數(shù)銀行制造業(yè)不良貸款率下降

　　截至2020年6月末，36家上市銀行中僅有21家銀行對(duì)制造業(yè)不良貸款余額情況進(jìn)行了披露。數(shù)據(jù)顯示，12家銀行的制造業(yè)不良貸款較上年末出現(xiàn)上升，8家下降，另外一家暫無(wú)可比數(shù)據(jù)。

　　圖4：部分上市商業(yè)銀行制造業(yè)不良貸款余額（截至2020年6月末）

　　數(shù)據(jù)顯示，國(guó)有銀行的制造業(yè)不良貸款余額整體偏多，其中建設(shè)銀行、工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款余額超過(guò)650億元。股份制銀行中，中信銀行(行情601998,診股)的制造業(yè)不良貸款偏多，為163.70億元。城商行和農(nóng)商行的制造業(yè)不良貸款余額總體偏小。

　　與上年末相比，華夏銀行和寧波銀行制造業(yè)不良貸款余額增長(zhǎng)較快，分別增加32.52億元和8.12億元，增幅分別為32.72%和33.03%。而下降較快的銀行是郵儲(chǔ)銀行(行情601658,診股)和上海銀行(行情601229,診股)，制造業(yè)不良貸款余額較上年末分別下降35.12億元和4.76億元，降幅分別為36.26%和36.99%。

　　制造業(yè)不良貸款率方面，2020上半年有22家上市銀行披露了相關(guān)信息，其中15家銀行的制造業(yè)貸款不良率較上年末出現(xiàn)下降，另外7家上升。

　　圖5：部分上市商業(yè)銀行制造業(yè)不良貸款率（截至2020年6月末）

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月末，鄭州銀行(行情002936,診股)的制造業(yè)不良貸款率較高，但與上年末相比，不良率出現(xiàn)小幅下降。此外，浦發(fā)銀行、青農(nóng)商行和招商銀行制造業(yè)不良率較上年末下降較快，分別下降1.58、1.45和1.41個(gè)百分點(diǎn)。但值得注意的是，22家上市銀行中有14家銀行的制造業(yè)貸款不良率超過(guò)4%。

　　總體來(lái)看，上市銀行制造業(yè)不良貸款率仍然偏高，但與上年末相比，多數(shù)銀行的不良率出現(xiàn)了下降，資產(chǎn)質(zhì)量逐漸提升。