人均認(rèn)購(gòu)超1000萬(wàn)！赤峰黃金剛終止14億定增，要3年產(chǎn)金30噸...

 
核心要聞：    
 
 員工持股計(jì)劃的范圍包括：公司及其下屬子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員，總?cè)藬?shù)共計(jì)不超過(guò)98人。自籌資金總額上限為10.4億元，持股規(guī)模不超過(guò)8320萬(wàn)股，占公司總股本的5%。如果按上限10.4億元、98人計(jì)算的話，平均每人需認(rèn)購(gòu)逾1000萬(wàn)元。資金來(lái)源為參加對(duì)象的合法薪酬、自籌資金和法律法規(guī)允許的其他方式。

 
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赤峰黃金終止了定增募資預(yù)案并迅速轉(zhuǎn)道發(fā)布員工持股計(jì)劃，如果按最高上限計(jì)算的話，平均每人認(rèn)購(gòu)金額或?qū)⒊^(guò)1000萬(wàn)元。

原本赤峰黃金擬向包括9名公司高管在內(nèi)的14名戰(zhàn)略投資者發(fā)行不超2.4億股、募集資金不超14.84億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還金融機(jī)構(gòu)借款。現(xiàn)在公司發(fā)布的員工持股計(jì)劃草案，自籌資金總額上限為10.4億元，通過(guò)信托計(jì)劃加杠桿后的金額上限超過(guò)20億元。

與定增預(yù)案相比，員工持股計(jì)劃中包括公司董事長(zhǎng)在內(nèi)的公司高管，平均每人的持股量上限增約60%。不過(guò)，員工持股計(jì)劃要分三批解鎖，全部解鎖必須要求公司三年內(nèi)產(chǎn)金量超過(guò)30噸。

上限：98人擬自籌10億元

根據(jù)赤峰黃金的公告，參加本次員工持股計(jì)劃的范圍包括：公司及其下屬子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員，總?cè)藬?shù)共計(jì)不超過(guò)98人。自籌資金總額上限為10.4億元，持股規(guī)模不超過(guò)8320萬(wàn)股，占公司總股本的5%。

如果按上限10.4億元、98人計(jì)算的話，平均每人需認(rèn)購(gòu)逾1000萬(wàn)元。公告表示，資金來(lái)源為參加對(duì)象的合法薪酬、自籌資金和法律法規(guī)允許的其他方式。

員工持股計(jì)劃設(shè)立后，赤峰黃金將委托專業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立信托計(jì)劃進(jìn)行管理。信托計(jì)劃募集資金總額上限為20.8億元，并按照不超過(guò)1.5:1的比例設(shè)置優(yōu)先級(jí)份額和劣后級(jí)份額。

本次員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)信托計(jì)劃的全部劣后級(jí)份額，認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)10.4億元，其余為優(yōu)先級(jí)份額，共同組成規(guī)模不超過(guò)20.8億元的信托計(jì)劃。

另外，員工持股計(jì)劃的存續(xù)期原則上為48個(gè)月，將通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買（包括集中競(jìng)價(jià)交易，大宗交易及協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式）以及法律法規(guī)允許的方式獲得赤峰黃金A股股票。

完成股票買入后，該信托計(jì)劃將在12個(gè)月、24個(gè)月、36個(gè)月后分三期解鎖，每一批對(duì)應(yīng)每年的業(yè)績(jī)考核。第一個(gè)解鎖期要求公司2020年金產(chǎn)量不低于4.5噸，第二、第三個(gè)解鎖期則要求公司2021年、2022年金產(chǎn)量分別不低于10噸、16噸，且三年累計(jì)不低于30.5噸。

這意味著，明年及后年，赤峰黃金的擴(kuò)產(chǎn)速度必須分別達(dá)到12%、60%，此次的員工持股計(jì)劃才解鎖對(duì)應(yīng)的股份并分配至持有人。實(shí)際上，這個(gè)業(yè)績(jī)考核要求，與此前公司發(fā)布的定增預(yù)案中的要求相同。

股價(jià)大漲逾6%

昨晚，赤峰黃金終止定增預(yù)案時(shí)表示，原因是“公司自2020年二季度以來(lái)盈利大幅增長(zhǎng)，銀行融資渠道逐漸恢復(fù)，剝離非礦資產(chǎn)進(jìn)展順利，公司資金壓力已得到有效緩解；同時(shí)考慮目前相關(guān)政策及資本市場(chǎng)環(huán)境變化”。

二季度盈利大幅增長(zhǎng)、資金壓力得到緩解、順利剝離資產(chǎn)，三方面利好促使了今天赤峰黃金股價(jià)逆勢(shì)大漲逾6%。值得注意的是，今年以來(lái)，公司股價(jià)已上漲逾200%。

赤峰黃金的主營(yíng)業(yè)務(wù)為黃金、有色金屬采選及資源綜合回收利用業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為黃金、白銀、電解銅、鉍、鈀等多種貴金屬、有色金屬及其合金。截至2019年末，公司保有黃金資源量約53.25噸　。

今年上半年，赤峰黃金實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.22億元，同比增長(zhǎng)69.89%。其中，第一季度受疫情影響，占收入比重相對(duì)較大的電解銅價(jià)格大幅下跌，公司業(yè)績(jī)同比下滑逾六成；第二季度則實(shí)現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)159%，不但彌補(bǔ)了第一季度的業(yè)績(jī)差距，還使上半年總體實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。

業(yè)績(jī)向好，這或許就是公司大舉發(fā)布員工持股計(jì)劃，擬三年連續(xù)大步擴(kuò)產(chǎn)的原因。招商證券研報(bào)指出，赤峰黃金終止定增、實(shí)施員工持股計(jì)劃更顯高管信心。公司確定了“聚焦黃金礦業(yè)”，計(jì)劃剝離資源綜合回收利用資產(chǎn)，進(jìn)一步改善現(xiàn)金流，同時(shí)也將成為更純的黃金采選公司。隨著產(chǎn)量增長(zhǎng)，公司2022年礦產(chǎn)金產(chǎn)量為黃金板塊最高。