工信部重磅發文！5G行業大動作來了，未來高增長龍頭請收藏！65股被外資“相中”，北上資金猛加倉

　　5G行業迎來重磅消息，工信部鼓勵光纖光纜、芯片器件、網絡設備等企業針對5G芯片、高速PON芯片、高速無線局域網芯片、高速光模塊、高性能器件等薄弱環節，加強技術攻關，提升制造能力和工藝水平。

　　三年內“雙千兆”網絡全面覆蓋城市及有條件鄉鎮

　　工信部3月25日印發《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）》，計劃用三年時間，基本建成全面覆蓋城市地區和有條件鄉鎮的 “雙千兆”網絡基礎設施，實現固定和移動網絡普遍具備 “千兆到戶”能力。

　　《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃（2021-2023年）》提出到2021年底，千兆光纖網絡具備覆蓋2億戶家庭的能力，萬兆無源光網絡（10G-PON）及以上端口規模超過500萬個，千兆寬帶用戶突破1000萬戶。5G網絡基本實現縣級以上區域、部分重點鄉鎮覆蓋，新增5G基站超過60萬個。建成20個以上千兆城市。到2023年底，千兆光纖網絡具備覆蓋4億戶家庭的能力，千兆寬帶用戶突破3000萬戶。5G網絡基本實現鄉鎮級以上區域和重點行政村覆蓋，建成100個千兆城市。

　　計劃提出，鼓勵龍頭企業、科研機構等在800Gbps/1Tbps超高速光纖傳輸、50G-PON、5G Rel-17、毫米波通信、高速無線局域網等技術方面加大研發投入，實現技術創新。鼓勵光纖光纜、芯片器件、網絡設備等企業針對5G芯片、高速PON芯片、高速無線局域網芯片、高速光模塊、高性能器件等薄弱環節，加強技術攻關，提升制造能力和工藝水平。

　　在A股市場上，布局5G行業的公司眾多，如何從中尋找未來具備增長潛力股較為重要。數據寶根據上市公司資料和券商研報，梳理出一份5G產業鏈的高增長名單。這份名單中，按照5家以上機構一致預測數據，16只5G產業鏈股票今年和明年凈利潤增速均有望同比增長20%以上。3只千億市值的科技龍頭入圍，分別是立訊精密(行情002475,診股)、中興通訊(行情000063,診股)、三安光電(行情600703,診股)。

　　與一年來高點相比，上述16股回撤力度不小。數據顯示，信維通信(行情300136,診股)、新易盛(行情300502,診股)、中際旭創(行情300308,診股)、烽火通信(行情600498,診股)、星網銳捷(行情002396,診股)等股較一年來高點回撤50%以上。信維通信回撤力度最大，該股于去年8月25日創下歷史高點，迄今回撤58.34%，機構一致預測其今年和明年凈利潤增幅分別為44.73%、27.21%。

　　QFII扎堆持倉股名單

　　隨著上市公司年報密集披露，QFII（一般指合格境外機構投資者）的持股情況也隨之曝光。數據顯示，截至3月25日，在已披露2020年年報的上市公司中，QFII持倉股有65只。這65只QFII持倉股主要分布于電子、化工、醫藥生物、機械設備等行業，A股市值合計為2.63萬億元，金龍魚(行情300999,診股)、平安銀行(行情000001,診股)、順豐控股(行情002352,診股)、萬華化學(行情600309,診股)、TCL科技(行情000100,診股)等5股A股市值超過千億。

　　QFII由于具備良好的盈利能力和較成熟的投資體系，常常被視作A股市場上的“聰明錢”。在不少公司的前十大流通股東名單上，出現了如阿布達比投資局、挪威中央銀行、加拿大年金計劃、摩根大通、摩根士丹利等海外知名長線機構投資者的身影。如北新建材(行情000786,診股)，公司2020年底獲挪威中央銀行、魁北克儲蓄投資集團、加拿大年金投資計劃等3只QFII同時持倉；安徽合力(行情600761,診股)同時獲得香港金融管理局、瑞士聯合銀行集團、富達基金（香港）有限公司等5只QFII持倉。獲3只以上QFII同時持倉的還有科翔股份(行情300903,診股)、先惠技術(行情688155,診股)、上緯新材(行情688585,診股)等。

　　QFII新進多只行業龍頭

　　從持倉市值來看，65股獲QFII持倉市值合計168億元。北新建材、順豐控股、TCL科技、安徽合力、萬華化學等5股獲QFII持倉市值均超過10億元。北新建材獲QFII持倉市值最高，達到21.31億元。北新建材主營產品包括石膏板、龍骨、防水卷材、防水涂料等，是國內建材行業龍頭之一，該股一直以來備受機構關注，去年底前十大流通股東中，除了QFII外，還出現了社保基金、公募基金等機構身影，北上資金也重倉該股，持倉市值超40億元。

　　從持倉比例來看，QFII持倉占流通股比例超5%的有5股，分別是安徽合力、江蘇租賃(行情600901,診股)、先惠技術、上緯新材、奧海科技(行情002993,診股)。安徽合力獲QFII持倉比例最高，達到12.33%。該股去年四季度末前十大流通股東中，還出現了中央匯金及中歐基金資管計劃等機構身影。

　　從持倉變動情況來看，33只為QFII去年四季度新寵，18只遭QFII減持，增持和持倉未變動的均為7只。QFII增持的7只股票分別為拓邦股份(行情002139,診股)、飛亞達(行情000026,診股)、石化油服(行情600871,診股)、北陸藥業(行情300016,診股)、奕瑞科技(行情688301,診股)、奧福環保(行情688021,診股)、新勁剛(行情300629,診股)。拓邦股份獲QFII增持數量最高，達到0.17億股；其余6股增持數量較低，均不足200萬股。QFII新進前十大流通股東的有金龍魚、平安銀行、萬華化學、TCL科技、愛美客(行情300896,診股)等行業龍頭股。

　　北上資金大手筆加倉15只QFII持倉股

　　今年以來，素有“聰明資金”之稱的北上資金累計加倉A股1034億元。上述QFII持倉股中，按照成交均價粗略計算，15股獲北上資金增持超2億元。數據顯示，萬華化學、順豐控股、平安銀行、宏發股份(行情600885,診股)、金龍魚、中材科技(行情002080,診股)等6股獲加倉金額均在10億元以上，其中萬華化學獲北上資金加倉42億元排在首位。萬華化學是國內化工行業龍頭，2月18日該股創下歷史高點，迄今累計回撤30%以上。

　　在北上資金加倉超2億元的15股中，13股去年凈利潤實現同比增長，占比87%。北新建材、東阿阿膠(行情000423,診股)、瑞普生物(行情300119,診股)、同花順(行情300033,診股)、拓邦股份凈利潤同比增長50%以上。北新建材去年實現盈利28.6億元，同比增長548.28%，凈利潤增幅排在第一位。

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