美聯轉債申購價值分析 370586轉債申購指南

美聯新材今日正式開啟可轉債申購，債券代碼為123057，債券簡稱為美聯轉債，申購代碼為370586，申購簡稱為美聯發債，原股東配售認購簡稱為美聯配債。那么，美聯發債申購價值如何呢?下面就帶小伙伴們來簡單的了解一下吧。

利率條款來看，美聯轉債6年票面利率分別為0.4%、0.8%、1.0%、1.5%、2.5%、3.0%，比近段時間發行轉債的平均票面利率水平高一些;到期贖回價格為112元，補償利率也稍高于市場平均水平。信用評級來看，中證鵬元對主體與債項分別給予AA-、AA-的評級。

近期上市新券中與公司評級相同、規模相近的轉債有康隆(上市首日收盤價108.97元、轉股溢價率5.27%)、起步(上市首日收盤價104.06元、轉股溢價率39.98%)，本次轉債上市首日價格應該在102~104元之間;假設網上450萬戶申購，中簽率應該為0.002%左右。

值得一提的是，公司在業內有著不錯的品牌形象，在國際國內市場形成了較高的品牌知名度和影響力，感興趣的小伙伴們可以參與一級市場申購，二級市場可以適當配置。至于美聯發債的上市時間，預計是在8月初期。