《八佰》大火是娛樂行業的強心劑 還是星星之火？

　　上映4天票房突破8億元。《八佰》不夸張的說，激活了整個傳媒娛樂行業，正好踩上了最近復工復產的主題。當然華誼兄弟(行情300027,診股)股價自然開始了久違的大漲，其他電影股和傳媒娛樂龍頭也在積極響應。

　　確實在長達半年多的疫情期間，他們壓抑的有點喘不過氣來，前一陣還在報道小影院倒閉潮，影視公司幾千家注銷，橫店沒戲可拍等。不過堅持還是值得，黎明還是來了，超哥在黃金時段甚至搶不到《八佰》的電影票，那么下半年的傳媒娛樂行情值得期待嗎？

　　超哥認為年底前，保持強勢的概率很大，相比其他板塊，機會更多。為啥這么有信心呢？有三個原因：

　　第一，國慶檔和春節檔是傳統事件催化，這次很多優秀電影準備登陸國慶檔了，比如姜子牙等，上半年積壓了這么多好貨，對有資源儲備的大公司而言，很可能會出現業績“報復式”反彈，而一旦疫情得到根本控制，上座率從目前的50%，還有提升空間，會讓這種預期更強烈，相當于恢復到了巔峰。還記得當初北京文化(行情000802,診股)因為押中爆款后的連續漲停吧，這種爆款套路因為去年春節檔的取消被延后了，那么國慶檔重出江湖的概率還是很大的。

　　第二，小公司被迫逐漸出清，行業龍頭強者恒強。疫情期間很多小影院看不到希望紛紛止損了，而龍頭們比如萬達，華誼等，因為有資本融資便利加持，還在逆勢擴張，吃掉他們的份額，從而把過去零散的院線市場給集中了。比如這次《八佰》的分賬模式，就有明顯分出嫡系和旁系的意味，小影院需要交保底費，如果大家都這么玩的話，小影院更加艱難，恐怕會加速被吞并，那么市場會更加集中在幾個巨頭手中，自然提高了盈利能力，當然咱們買票時可能發現又漲價了，哈哈哈。

　　第三，"死宅"文化初形成。這次疫情讓線上大火，比如B站美股就直線上漲，優質up主甚至，動輒幾個月就百萬粉絲，乘風破浪的姐姐們也掀起了第二春，居家游戲設備甚至賣脫銷等等。因為出不了門或者少出門，很多人的宅家能力突然覺醒了，這和日本的死宅文化不謀而合。

　　很多日本宅男宅女甚至幾個月可以不出門，當時還感覺吃驚，現在似乎就是加強版的自己。而眾所周知，日本的第三產業比如動漫，二次元周邊等賣的是非常火的，對經濟貢獻不少，甚至各種出口，小時候超哥就買了很多奧特曼和四驅車。

　　也就是說，中國的“死宅”文化也會逐漸開始形成，這是大趨勢。抖音和游戲龍頭們的崛起已經證明了這個判斷。那么這次疫情更像是一種啟蒙催化劑，讓中國的傳媒娛樂行業開啟了新的時代，這一點外國人看得很透，從高盛重金投資B站就可見一斑。如果再相比美國，咱們的市場空間幾乎是，還沒開發的”野地”，而現在和迪士尼，奈飛的差距有多大，未來就有多暴利。

　　那么普通人能分享到這塊蛋糕嗎？超哥過去講過，通過傳媒ETF指數基金，可以把市場上的傳媒娛樂龍頭一網打盡。可以看看現在他的十大重倉股，是不是很熟悉都。三七互娛(行情002555,診股)，芒果超媒(行情300413,診股)，完美世界(行情002624,診股)，掌趣科技(行情300315,診股)等等，基本全了吧，更重要的是，他們中大多也是VR龍頭，有一定的技術儲備優勢，在馬上到來的VR時代下，更能先發制人，潛在增長力和現在不可同日而語。

　　大家可能發現，十大重倉股里面，居然沒有影視股！畢竟長期看，線下觀影會是一個小眾市場，和日本現在的院線蕭條是一樣的，當做主題短線行情參與還行，投資的價值就不大了。想穩勝，更應該把目光放長，放寬一些，把握線上娛樂的紅利機會。