李嘉誠一生最成功投資，ZOOM投資占其身價三分之一

 
核心要聞：
 
 香港首富的李嘉誠旗下的長和和長實集團的股價跌了近一半， 但仍然保持著香港首富的頭銜，要歸功于早期對Zoom （ZM）的投資。共向ZOOM投資了850萬美元，持有8.5%的股份，ZOOM股價較今年年初上漲超522%，股票總市值約1195億美元。李嘉誠現在身家326億美元。也就是說，ZOOM一家的股票市值就占了李嘉誠身家的三分之一。

 
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香港的街頭混亂疊加今年的疫情，讓香港的經濟嚴重下滑。作為香港首富的李嘉誠旗下的長和和長實集團的股價也下跌了近一半。

雖然李嘉誠的香港商業帝國陷入掙扎，但是李嘉誠仍然保持著香港首富的頭銜。這一切，很大程度上要都要歸功于早期對Zoom （ZM）的投資。

大賺近1200倍

持倉占李嘉誠全部身家的三分之一

對ZOOM的投資，可能是92歲的李嘉誠這一生最成功的投資。

2013年，李嘉誠旗下維港投資領投了ZOOM的B輪融資，成為公司的首個機構投資者。兩年后，又參與了ZOOM的C輪融資。

據悉維港投資在此期間共向ZOOM投資了850萬美元，持有8.5%的股份。

今年，由于疫情導致辦公室和學校關閉，迫使人們舉行線上會議和課堂，ZOOM成為疫情期間的“當紅炸子雞”。

這家在美國上市的公司周一發財報稱，銷售額在截至7月31日的3個月里增長了355%， 是上個季度納斯達克100指數成員股里的業績亞軍。該股周二進一步上漲了41%。

截至9月3日，ZOOM股價較今年年初上漲超522%，股票總市值約1195億美元。

李嘉誠所持股票的價值也超過100億美元。根據彭博億萬富翁指數，他現在身家高達326億美元。

也就是說，ZOOM一家的股票市值就占了李嘉誠身家的三分之一。

李嘉誠投資Zoom背后的“推手”

據21報道，促成Zoom這筆投資的推手正是維港投資共同創辦人周凱旋，她曾在美國與袁征見面后敲定這筆投資。“我總是這樣比喻——人與人基因相似度可高達99%，但就是這1%造就你的獨特和與眾不同。”維港投資共同創辦人周凱旋曾在談及當時為何投資Zoom時坦言。

事實上，李嘉誠一向對“顛覆性科技”情有獨鐘，維港投資過往的投資戰績彪炳。

維港投資被外界譽為李嘉誠財富版圖的一大支點，是一家主要投資高新科技中早期項目的創投公司，一直由周凱旋管理。

周凱旋曾公開表示，維港投資的投資邏輯分成兩類：與李嘉誠的傳統業務有協同效應，或者有解決巨大問題的可能，推進未來的顛覆性的科技。其中包括2008年投資了Siri公司，2012年投資了DeepMind公司，DeepMind隨后開發了AlphaGo。

維港投資由李嘉誠私人持有的李嘉誠基金會擁有，他曾多次形容基金會是他“第三個兒子”，專注于支持教育及醫療項目。早在2006年，李嘉誠將個人財富的三分之一建立了李嘉誠基金會，并在 2018年退任長和主席后專注基金會工作。

地產大亨變身科技大亨

李嘉誠還投了這些……

眾所周知，靠塑膠花賺得人生第一桶金的李嘉誠，實際上是靠房地產發家致富，并最后在基建、銀行等多個領域建立起自己的商業帝國。

但事實上，步入晚年的李嘉誠對科技產業的布局思維卻超前于很多年輕人。

除了ZOOM，李嘉誠旗下的這家科技投資公司維港投資，投中了不少明星項目，例如：

Facebook（美國，社交媒體）

Impossible Foods（美國，人造肉）

Siri（美國，語音識別）

DeepMind（英國，人工智能）

Skype（盧森堡，即時通訊）

Spotify（瑞典，數碼音樂）

Airwallex（澳大利亞，跨境支付）

Waze（以色列，導航）

……

李世石對弈DeepMind旗下AlphaGo（路透資料圖）

維港投資成立于2002年，按官網公布的資料，其投資組合遍布于美國、加拿大、英國、瑞典、盧森堡、荷蘭、以色列、中國、印度、日本、澳大利亞等國家和地區，共計100個項目。

從地域來看，維港投資目前的近一半投資位于美國，共投資了46家公司，包括人造蛋白公司Perfect Day、植物肉公司Impossible Foods等。同時，“初創之國”以色列也頗受李嘉誠的青睞，維港投資已經在該國投資了15家公司。

維港投資官網截圖

覆蓋的領域，包括金融科技（如Airwallex）、量子計算（如Q-CTRL）、合成生物（如Impossible Foods）、輔助生殖（如Harrison. ai）、衛星（如Fleet）等多種高新科技行業。

顯然，維港投資投的100個項目中，ZOOM是最成功的一個。

原始股東陸續減持

CEO也“賣飛”了？

并不是所有的人都有定力在大賺的時候能一直持有。

ZOOM成功在美國IPO后，Zoom創始人、華裔袁征（Eric Yuan）持股為21%，擁有20.7%的投票權。

Zoom最大外部股東是Emergence Capital，持股13.3%，擁有13.1%的投票權。紅杉資本持股12.1%，擁有11.9%的投票權。

Digital Mobile Venture Ltd持股為9.3%，擁有9.2%的投票權；李嘉誠旗下的Bucantini Enterprises Limited持股為6.4%，擁有6.3%的投票權。

但是今年以來，除了李嘉誠沒有減持ZOOM的股份之外，包括創始人袁征以內的大股東們都在不斷地減持。

外媒報道，紅杉資本在六月的第一周就減持了以214.29美元的價格減持了38萬股。

2017年，紅杉資本以1億美元參與了ZOOM的D輪融資。如果沒有減持，紅杉資本只有的股票市值將超過李嘉誠，約144億美元。ZOOM在三年時間里給紅杉資本帶來了超100倍的回報。

事實上，不僅紅杉資本，6月19日，ZOOM的第一大外部股東以240.60美元的價格減持了7.3萬股。

除此之外，創始人袁征、公司的多名董事以及財務總監也多次減持，僅在6月份就減持了55萬股。

據雅虎財經數據，今年以來，Zoom的CEO袁征已賣出Zoom股票至少8次，總共套現1.82億美金，約合12億人民幣。

而袁征的頻繁套現并沒有影響Zoom的股價走勢，其套現后Zoom股價繼續上漲，可謂是CEO也“賣飛”了。

截至當地時間本周二美股盤前，自袁征今年首次套現（1月15日）以來，Zoom股價已經上漲了334.28%；自袁征最近一次套現（8月12日）以來，Zoom股價上漲了37.47%，當時袁征套現了3317萬美金。

如果袁征8月12日沒有套現，至少還能再多賺1242萬美金。

值得注意的是，8月上旬，除袁征外，Zoom的COO、CFO也紛紛套現股票。當時距離Zoom正式發布第二財季財報不到一個月的時間。

高瓴增持至第一重倉股

重要股東減持的同時，高瓴卻在大筆增持。

去年年底，高瓴清倉了多家明星科技公司，包括蘋果、蔚來、亞馬遜、特斯拉、Facebook等，卻增持了ZOOM，成為其第五大重倉股。預估高瓴買入Zoom的平均成本為68.04美元。

今年一季末，高瓴資本持有619.4萬股ZOOM。二季度末，高瓴增持ZOOM股票685.7萬股，成為其頭號重倉股。

今年以來，ZOOM上漲522%，尤其是6月份以來，股價幾乎翻倍，不得不佩服高瓴的投資布局的前瞻性。

除了高瓴之外，持有Zoom股份超過700萬股還有大摩、先鋒集團、文藝復興科技公司，黑石也持有近500萬股。