上市銀行半年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：營(yíng)收資產(chǎn)保持增長(zhǎng) 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)喜憂(yōu)參半
隨著中報(bào)披露的結(jié)束，新華財(cái)經(jīng)及面包財(cái)經(jīng)研究員對(duì)A股36家上市銀行2020年半年報(bào)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理。
36家上市銀行的營(yíng)業(yè)收入整體保持增長(zhǎng)，國(guó)有銀行和股份制銀行上半年?duì)I收規(guī)模較大，而城商行與農(nóng)商行的營(yíng)收增速較快；歸母凈利潤(rùn)較上年同期整體下降9.42%，國(guó)有銀行和股份制銀行普遍出現(xiàn)下滑，多數(shù)城商行和農(nóng)商行出現(xiàn)增長(zhǎng)。資產(chǎn)規(guī)模方面，36家上市銀行整體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)有銀行的資產(chǎn)規(guī)模遙遙領(lǐng)先于其他類(lèi)型商業(yè)銀行。
上半年總營(yíng)收合計(jì)2.72萬(wàn)億，多數(shù)城商行農(nóng)商行增速較快
數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年36家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.72萬(wàn)億元，較上年同期增長(zhǎng)6.28%。其中，35家上市銀行營(yíng)業(yè)收入較上年同期出現(xiàn)增長(zhǎng)，僅一家銀行營(yíng)收同比下降。
圖1：36家上市銀行2019-2020半年度營(yíng)業(yè)收入
具體來(lái)看，2020上半年工商銀行(行情601398,診股)以總營(yíng)收4484.56億元排在首位，其次是建設(shè)銀行(行情601939,診股)、農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)和中國(guó)銀行(行情601988,診股)，總營(yíng)收分別為3891.09億元、3391.72億元和2857.10億元。值得注意的是，招商銀行(行情600036,診股)半年度總營(yíng)收超越郵儲(chǔ)銀行(行情601658,診股)和交通銀行(行情601328,診股)，排在第五位。
整體來(lái)看，國(guó)有銀行和股份制銀行的總營(yíng)收規(guī)模較大排名靠前。城商行和農(nóng)商行總營(yíng)收較少，且多數(shù)銀行總營(yíng)收少于100億元。
從營(yíng)收增速來(lái)看，營(yíng)收規(guī)模較大的國(guó)有銀行增速較慢，同比增長(zhǎng)均小于8%。股份制銀行的增速略高于國(guó)有銀行，多數(shù)銀行的營(yíng)收增長(zhǎng)在10%上下。城商行和農(nóng)商行的增速呈現(xiàn)出明顯的分化，部分城商行如寧波銀行(行情002142,診股)、杭州銀行(行情600926,診股)、鄭州銀行(行情002936,診股)、青島銀行(行情002948,診股)，其營(yíng)收增長(zhǎng)同比均超過(guò)20%，南京銀行(行情601009,診股)、長(zhǎng)沙銀行(行情601577,診股)等同比增長(zhǎng)不到10%，西安銀行(行情600928,診股)則同比下降0.79%。農(nóng)商行情況較為類(lèi)似，增速差異較大。
上半年合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8554.15億元，半數(shù)銀行利潤(rùn)下滑
數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年36家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8554.15億元，較上年同期下降9.42%。從增速來(lái)看，36家上市銀行喜憂(yōu)參半。
圖2：36家上市銀行2019-2020半年度歸母凈利潤(rùn)
具體來(lái)看，2020上半年工商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1487.90億元排名第一，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行分列二至四名，其歸母凈利潤(rùn)均超1000億元。招商銀行實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)497.88億元，仍然超越交通銀行和郵儲(chǔ)銀行，但與前四名相比，凈利潤(rùn)差距較大。
除此之外，上半年多數(shù)股份制行的歸母凈利潤(rùn)超過(guò)100億元，僅華夏銀行(行情600015,診股)和浙商銀行(行情601916,診股)的歸母凈利潤(rùn)低于100億元。農(nóng)商行的歸母凈利潤(rùn)整體較小，多數(shù)小于10億元。
從增速來(lái)看，36家上市銀行中半數(shù)銀行歸母凈利潤(rùn)出現(xiàn)下滑。其中，國(guó)有銀行和股份制銀行較上年同期相比普遍出現(xiàn)下降，且多數(shù)降幅在10%左右；城商行和農(nóng)商行則普遍出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中寧波銀行和杭州銀行歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)分別為14.60%和12.11%。
總資產(chǎn)合計(jì)202.64萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)7.76%
數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年36家上市銀行總資產(chǎn)合計(jì)達(dá)202.64萬(wàn)億元，較上年末增加14.59萬(wàn)億元，增幅為7.76%。
圖3：36家上市銀行2019年末-2020年半年度總資產(chǎn)
具體來(lái)看，國(guó)有六大行的總資產(chǎn)整體排名較前，其中總資產(chǎn)最多的是工商銀行，截至2020年6月末達(dá)33.11萬(wàn)億元。郵儲(chǔ)銀行和交通銀行總資產(chǎn)均超10萬(wàn)億元，但與其他國(guó)有銀行相比仍有一定差距。
股份制行方面，浙商銀行的總資產(chǎn)較小，截至6月末為1.99萬(wàn)億元，但該行總資產(chǎn)增長(zhǎng)較快，較上年末增長(zhǎng)10.54%。其余股份制行總資產(chǎn)均在3萬(wàn)億元以上，其中招商銀行總資產(chǎn)最高，截至2020年6月末達(dá)8.03萬(wàn)元。
城商行的總資產(chǎn)分化較為明顯，近一半城商行的總資產(chǎn)超過(guò)1萬(wàn)億元，其中北京銀行(行情601169,診股)、上海銀行(行情601229,診股)和江蘇銀行(行情600919,診股)的總資產(chǎn)較高，分別為2.88、2.39和2.23萬(wàn)億元。另外一半城商行的總資產(chǎn)則小于7000億元，其中西安銀行總資產(chǎn)較小，截至6月末為2962.89億元。從增速來(lái)看，資產(chǎn)較小的城商行增長(zhǎng)較快，成都銀行(行情601838,診股)、青島銀行等總資產(chǎn)較上年末增長(zhǎng)均超10%。
農(nóng)商行總資產(chǎn)整體偏小，截至2020年6月末僅渝農(nóng)商行(行情601077,診股)總資產(chǎn)達(dá)1.07萬(wàn)億，其余多數(shù)農(nóng)商行的總資產(chǎn)小于2500億元。從增速來(lái)看，較上年末相比青農(nóng)商行(行情002958,診股)和常熟銀行(行情601128,診股)增長(zhǎng)較快，增速分別為10.03%和9.12%，其余農(nóng)商行增速在5%左右。