年內第二家！威海銀行即將在港上市，最大省屬企業系控股股東

 
核心要聞：    
 
 港股市場即將迎來第31家內地銀行。威海銀行H股將于10月12日正式掛牌，以每手1000股進行買賣，H股股份代碼為9677，這也是年內第二家在港股上市的銀行股。與多數赴港上市銀行不同，威海銀行此次IPO未鎖定基石投資者。此前，只有貴州銀行等少數內地銀行在H股上市時沒有基石投資者。
 
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港股市場即將迎來第31家內地銀行。

10月9日早間，威海市商業銀行（簡稱“威海銀行”）公布IPO發售價及配發結果：發售價為每股3.35港元，擬發售約8.77億股。假設超額配股權悉數行使，該行此次IPO募資總規模預計接近33.8億港元。

根據安排，威海銀行H股將于10月12日正式掛牌，將以每手1000股進行買賣，H股股份代碼為9677，這也是年內第二家在港股上市的銀行股。

內地第31家銀行下周一登陸港股

在這之前，該行已于9月29日公布招股詳情，招股價為3.35-3.51港元。而最終發售結果顯示，威海銀行香港IPO定價處于定價區間下方，為每股3.35港元。

在資本市場認可度方面，發售結果顯示，威海銀行在香港的發售股份認購不足，國際發售項下初步提呈發售的發售股份則獲輕度超額認購。

具體而言，該行在港發售合計接獲8714份有效申請，認購合共5309.9萬股香港發售股份，相當于在港公開發售股份總數的約0.61倍，相當于全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約6.05%（假設超額配股權未獲行使）。

事實上，雖然在港認購不足，但威海銀行在港發售部分0.61倍的認購倍數已經是近兩年H股上市銀行最高。

據了解，香港公開發售項下認購不足的發售股份已獲重新分配至國際發售。最終，威海銀行本次IPO在香港發售股份為5309.9萬股，國際發售股份8.24億股，另有15%超額配股權。

若超額配股權悉數行使，該行此次IPO總發行規模約10.09億股。以每股3.35港元的發售價計算，總募資規模近33.8億港元。

值得注意的是，與多數赴港上市銀行不同，威海銀行此次IPO未鎖定基石投資者。此前，只有貴州銀行等少數內地銀行在H股上市時沒有基石投資者。

根據安排，威海銀行H股將于10月12日正式掛牌交易，股份代碼為9677。這是年內第二家在港股市場上市的銀行股，也是第31家在港上市的內地銀行。

山東高速為控股股東

成立于1997年的威海銀行，是山東半島地區成立的第三家城商行，也是目前唯一一家網點覆蓋山東省所有地級市的城商行。

此前，威海銀行曾計劃在A股上市，但最終撤回。招股書披露，該行于2016年4月申請在上交所上市，但在審批過程中收到中國證監會的數輪問詢，要求提供有關運營和財務信息、合規記錄及其他有關事項的進一步詳情。

威海銀行稱，鑒于當時A股整體審批過程令上市時間表不確定，為了通過其他籌資方式補充資金，決定撤回A股申請。證監會于2018年8月批準了該撤回申請。

此后，該行接受華泰國際、中金及招銀國際聯席保薦，于今年4月遞表港交所，并在9月份通過港交所聆訊。

此次發售前，威海銀行總股本為49.71億股。其中，山東省資產規模最大的省屬企業——山東高速集團直接及間接持有該行約58.54%的股本，為該行控股股東、第一大股東；威海市財政局持股18.5%，位列第二大股東。

值得注意的是，在吸收合并齊魯交通集團后，除威海銀行外，山東高速還將控制萊商銀行20%股權、肥城農商行12.44%股權。

威海銀行在招股書中解釋稱，三家銀行在性質、客戶基礎及地域覆蓋范圍上存在一定程度的不同，盡管存在一定程度上的業務重合，但與威海銀行業務之間不存在重大競爭。

同時，鑒于萊商銀行、肥城農商行各自相對分散的股權結構，山東高速不會取得這兩家銀行的直接或間接控制權，因此，將兩家銀行的業務納入威海銀行不具備實際可行性。

山東第4家上市銀行

根據威海銀行最新披露的財務報告，截至2020年6月末，該行資產總額超過2550億元，其中貸款總額約1072.8億元，上半年該行實現凈利潤9.26億元。

以資產規模、存貸款額計，威海銀行在山東省14家城商行中位列均第三，僅次于青島銀行、齊魯銀行。

與此同時，威海銀行面臨一定的資產質量壓力。截至6月末，該行不良貸款率為1.79%，關注類貸款占比接近5.5%，“關注+不良”占比居上市銀行較高水平。

威海銀行稱，作為山東省的省級城商行，該行不良貸款率受多種因素影響，包括山東省市況及經濟結構。由于傳統產業占山東省產業比例較高，自2018年以來，受經濟放緩的影響，部分借款人經營環境發生變化（主要涉及落后產能行業及傳統行業），導致市場競爭加劇，進一步造成相關借款人的經營狀況惡化及還款能力下降。

此外，根據監管發展及風險管理政策采取審慎的風險控制措施，威海銀行于2018年開始將逾期90天以上的貸款歸類為不良貸款。

此番赴港上市后，威海銀行也將成為第四家山東省上市銀行。此前，齊魯銀行已于2015年7月在新三板掛牌，目前正推進A股上市；青島銀行則在2019年1月成為“A+H”上市城商行；青島農商行于2019年3月在深交所上市。