螞蟻集團A股定價確定:AH股IPO規(guī)模多少億美元?
中國金融科技巨頭--螞蟻科技集團(688688)周一公告稱,其在上海科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票(IPO)定價為68.8元人民幣/股。據(jù)此計算,不考慮超額配售選擇權(quán),螞蟻此次科創(chuàng)板融資金額達1,149.45億元,創(chuàng)A股新高紀錄。
上海證交所網(wǎng)站刊登的公告全文并稱,螞蟻集團H股發(fā)行價格為80港元/股。
螞蟻集團的戰(zhàn)略配售投資者包括浙江天貓技術有限公司、全國社會保障基金理事會、新加坡政府投資有限公司(GIC Private Limited)、淡馬錫富敦投資有限公司(Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.)和阿布達比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)等。
螞蟻集團本次A股初始發(fā)行股份數(shù)量不超過16億7,070.6萬股,不超過A股和H股發(fā)行后公司總股本(A股及H股超額配售選擇權(quán)行使前)的5.5%。發(fā)行人授予中金公司不超過A股初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán),若A股超額配售選擇權(quán)全額行使,則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至不超過19億2,131.15萬股。
本次A股發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量為13億3,656.48萬股,占A股初始發(fā)行數(shù)量的80%,約占A股超額配售選擇權(quán)全額行使后A股發(fā)行總股數(shù)的69.57%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。
根據(jù)發(fā)行公告,螞蟻集團上海科創(chuàng)板IPO申購時間為周四(29日)。阿里巴巴集團創(chuàng)始人馬云周六表示,螞蟻集團的IPO定價已于上周五晚在上海確定,“這是人類有史以來最大規(guī)模融資定價,也是五年來第一次在紐約城外完成如此大體量的定價。”
據(jù)消息人士此前透露,螞蟻集團在香港和上海兩地上市的籌資規(guī)模約為350億美元,這將超過沙特阿美去年12月294億美元的募資紀錄,有望成為全球最大規(guī)模的IPO。