上市銀行三季報(bào)：資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定 資本充足率普遍下降

　　隨著2020年三季報(bào)的收官，新華財(cái)經(jīng)及面包財(cái)經(jīng)對(duì)上市銀行三季報(bào)經(jīng)營業(yè)績及資產(chǎn)質(zhì)量情況進(jìn)行了梳理。

　　截至目前A股上市銀行共計(jì)37家，由于廈門銀行(行情601187,診股)上市較晚暫未列入統(tǒng)計(jì)，另外36家上市銀行2020年前三季度整體營收仍保持增長，但歸母凈利潤較上年同期出現(xiàn)下降。

　　截至2020年9月末，36家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量較上年末整體保持良好，多數(shù)銀行的不良率保持穩(wěn)定或下降，撥備覆蓋率出現(xiàn)上升。但值得注意的是，上市銀行的各項(xiàng)資本充足率較上年末普遍出現(xiàn)下滑，部分銀行已接近監(jiān)管紅線。

　　前三季度上市銀行增收不增利 歸母凈利潤同比下降7.72%

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月末，36家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收40224.26億元，較上年同期增長5.23%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤12835.62億元，較上年同期下降7.72%。

　　圖1：36家上市銀行2020年前三季度營收及歸母凈利潤

　　營收方面，截至2020年三季末，總營收排名靠前的主要為國有銀行，其中工商銀行(行情601398,診股)、建設(shè)銀行(行情601939,診股)、農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)和中國銀行(行情601988,診股)分別實(shí)現(xiàn)營收6656.96億元、5714.35億元、4982.44億元和4289.56億元，分列前四名。值得注意的是，截至9月末，招商銀行(行情600036,診股)實(shí)現(xiàn)營收2214.30億元，位列第五名，超過了郵儲(chǔ)銀行(行情601658,診股)和交通銀行(行情601328,診股)。

　　從營收同比增速來看，截至2020年9月末，部分城商行的增速較快，其中寧波銀行(行情002142,診股)、青島銀行(行情002948,診股)和杭州銀行(行情600926,診股)分別同比增長18.42%、17.12%和16.12%。僅三家上市銀行截至三季末總營收較上年同期出現(xiàn)下降，分別為江陰銀行(行情002807,診股)、紫金銀行(行情601860,診股)和上海銀行(行情601229,診股)，同比分別下降3.28%、2.23%和0.91%。

　　歸母凈利潤排名與營收排名情況較為類似。截至2020年三季末，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤較高的上市銀行主要為國有銀行，招商銀行同樣排在第五名，超越了郵儲(chǔ)銀行和交通銀行。

　　但歸母凈利潤同比增速較上年同期相比，多數(shù)銀行出現(xiàn)下降，僅15家銀行出現(xiàn)上升。數(shù)據(jù)顯示，截至三季末，歸母凈利潤較上年同期增長較快的是農(nóng)商行和城商行，其中蘇農(nóng)銀行(行情603323,診股)、寧波銀行、杭州銀行、青農(nóng)商行(行情002958,診股)和張家港行(行情002839,診股)同比增長較快，分別為6.72%、5.22%、5.11%、4.91%和4.82%。另外21家歸母凈利潤同比出現(xiàn)下降的銀行中，民生銀行(行情600016,診股)和交通銀行下降較快，同比分別下降18.01%和12.36%。

　　資產(chǎn)質(zhì)量整體保持良好

　　整體來看，36家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量保持良好。截至2020年9月末，36家上市銀行的不良貸款率較上年末相比多數(shù)出現(xiàn)下降或不變，撥備覆蓋率則多數(shù)出現(xiàn)上升。

　　圖2：36家上市銀行三季末不良貸款比率及撥備覆蓋率

　　具體來看，上市銀行的不良貸款率情況整體保持良好，僅鄭州銀行(行情002936,診股)不良貸款率超過2%，其余銀行均低于2%。其中，寧波銀行、郵儲(chǔ)銀行、南京銀行(行情601009,診股)和常熟銀行(行情601128,診股)不良貸款率低于1%。

　　從變動(dòng)來看，截至2020年9月末，36家上市銀行中有17家的不良貸款率較上年末出現(xiàn)上升，3家保持不變，另外16家則出現(xiàn)下降。其中不良貸款率下降較快的銀行有平安銀行(行情000001,診股)、鄭州銀行和杭州銀行，較上年末相比分別下降0.33、0.27和0.25個(gè)百分點(diǎn)。不良貸款率上升較快的銀行有中信銀行(行情601998,診股)和民生銀行，較上年末相比分別上升0.33個(gè)0.27個(gè)百分點(diǎn)。

　　撥備覆蓋率方面，36家上市銀行均滿足監(jiān)管要求。截至9月末，撥備覆蓋率超過300%的有11家，其中寧波銀行、常熟銀行和杭州銀行的撥備覆蓋率超過450%。民生銀行和浦發(fā)銀行(行情600000,診股)的撥備覆蓋率較低，分別為145.90%和149.38%。

　　截至2020年9月末，36家上市銀行中有19家銀行的撥備覆蓋率較上年末出現(xiàn)增長，另外17家出現(xiàn)下降。其中杭州銀行增長較快，該行撥備覆蓋率較上年末增長了136.45個(gè)百分點(diǎn)。南京銀行撥備覆蓋率下降較快，較上年末下降了37.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　資本充足率較上年末普遍出現(xiàn)下降

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月末，36家上市銀行的資本充足率較上年末相比普遍出現(xiàn)下滑，少數(shù)銀行的部分資本充足率指標(biāo)已接近監(jiān)管紅線。

　　圖3：36家上市銀行2020年9月末資本充足率情況

　　資本充足率方面，截至2020年9月末，紫金銀行的資本充足率較高，為17.91%。除此之外，國有銀行的資本充足率整體較高，其中建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行和工商銀行均超16%。較上年末相比，36家上市銀行中有15家銀行的資本充足率出現(xiàn)下降，其中成都銀行(行情601838,診股)下降較多，較上末相比下降2.51個(gè)百分點(diǎn)。

　　一級(jí)資本充足率方面，截至9月末，工商銀行、建設(shè)銀行和招商銀行的一級(jí)資本充足率較高，分別為13.94%、13.86%和13.31%。較上年末相比，36家上市銀行中有27家銀行的一級(jí)資本充足率出現(xiàn)了下降，其中降幅較大的是無錫銀行(行情600908,診股)，較上年末相比一級(jí)資本充足率下降1.33個(gè)百分點(diǎn)至8.87，已接近監(jiān)管紅線。

　　核心一級(jí)資本充足率方面，截至9月末，建設(shè)銀行、工商銀行、江陰銀行、渝農(nóng)商行(行情601077,診股)和西安銀行(行情600928,診股)的核心一級(jí)資本充足率較高，均超過12%。較上年末相比，36家上市銀行中僅四家銀行出現(xiàn)增長，其中鄭州銀行核心一級(jí)資本充足率較上年末增長0.01個(gè)百分點(diǎn)至7.99%，仍然接近監(jiān)管紅線。此外，32家上市銀行的核心一級(jí)資本充足率較上年末出現(xiàn)下降，其中無錫銀行和江陰銀行的降幅較大。