周期股成市場新主線？半導體科技股會成新龍頭嗎？(2)
所以，經歷了連續的上行以及集中的拉升之后，短期還要謹防周期類標的的沖高回落，并對滬指形成一定的抑制。相反，對于連續走弱的創業板為首的題材股，可適當進行低吸。此外，對于周期股來說，目前依舊視為周期性的機會，其持續性還有待進一步的觀望，畢竟下半年以來，無論是經濟復蘇還是機構的適當調倉換股，周期股的優勢還是比較明顯，但經濟驅動力改變之下，周期股的持續性以及整體的上行空間，或許將要打折扣。
總之，新興經濟以及內循環的角度，最大的看點還在于科技和消費。所以，周期類標的的持續性多久還有待觀望，但至少階段性的，周期股的行情會持續。而整體的策略中，不妨繼續堅守我們此前提出的均衡配置，即建議投資者堅守底倉下，適當進行高拋低吸。而具體機會以及配置上，隨著基本面景氣度的不斷回升，低估值以及周期板塊的修復或將再次提升，而且當前性價比也比較高，是不錯的標配的好時機；除了此前提示的標配周期股之外，“十四五”政策預期較高一些板塊，比如新能源、軍工、半導體等，在政策的預期下，也是市場關注度較高的品種，還可繼續跟蹤；此外，從景氣度角度，機械、家電、化工等板塊景氣度較強，也或將受到資金的持續關注。
作者：郭一鳴 巨豐財經
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