特斯拉超充工廠“待產(chǎn)” 各路資本掘金萬億市場
隨著國產(chǎn)化提速，特斯拉在中國的生產(chǎn)線也將延伸至充電樁。證券時報·e公司記者近日實地探訪位于上海臨港(行情600848,診股)新片區(qū)的特斯拉超級充電樁工廠，該項目正在緊張施工中，設備安裝已初具雛形，處于“待產(chǎn)”狀態(tài)。
特斯拉超充工廠投產(chǎn)在即
在距離特斯拉上海超級工廠僅6公里的地方，特斯拉將再添一座新的工廠，這就是特斯拉的超級充電樁工廠。
證券時報·e公司記者在現(xiàn)場看到，工廠門口停著幾輛大卡車，工人們正忙碌地工作，將門口擺放的設備運送至車間。“這個地方是租的，預計這個月底工作差不多能完成。”一位身著藍色工裝的工人告訴記者，車間的環(huán)保空調(diào)、貨架等設備已基本安裝好，其他設施也在抓緊調(diào)試。
特斯拉引進第三代超級充電樁，租賃維尚（上海）倉儲服務有限公司位于臨港新片區(qū)的倉庫進行新能源汽車關鍵配套設施充電樁制造。項目占地面積為4841平方米。
項目所在地屬于臨港新城重裝備產(chǎn)業(yè)區(qū)。產(chǎn)業(yè)區(qū)定位為以新能源裝備、 汽車整車及零部件、大型船用關鍵件、海洋工程裝備、大型工程機械、民用航空產(chǎn)業(yè)、 新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)等為核心主導產(chǎn)業(yè)，注重發(fā)展新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)和研發(fā)、中試等延伸配套產(chǎn)業(yè)。在超級充電樁工廠的對面，還有一個倉庫，工作人員告訴記者，倉庫儲放的是電池相關設備。
據(jù)了解，特斯拉計劃在上海投資4200萬元，初期規(guī)劃年產(chǎn)10000根超級充電樁，主要為V3超級充電樁，該項目計劃于2021年第一季度投產(chǎn)。特斯拉相關人士對此證實并向記者表示，特斯拉超級充電樁此前均從美國進口，在中國生產(chǎn)充電樁將加快特斯拉充電樁建設速度，滿足激增的用戶充電需求。
一直以來，特斯拉從不掩飾自建超充網(wǎng)絡的決心。預計到2020年底，特斯拉將建成近650個超級充電站（約5000余個超級充電樁）以及超過2000個目的地充電樁，實現(xiàn)中國各主要城市全線大貫通。另外，埃隆·馬斯克近日在社交媒體上透露，特斯拉在美國已經(jīng)支持向其他品牌電動車充電。
“國內(nèi)大部分車企，特別是中小型車企，都是將充電樁外包出去的，特斯拉超級充電樁本身具有品牌效應，價格比較高，自己做充電樁也能保證利潤。”汽車分析師張翔接受證券時報·e公司記者采訪時表示，特斯拉自建充電樁工廠必將會在國內(nèi)采購元器件，培養(yǎng)一批國內(nèi)的供應商，帶動產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
各路資本爭相入局
新能源汽車的保有量增長拉動了充電樁的投資。根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年11月公共充電樁環(huán)比增加2.9萬臺，同比增長40.3%。
充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括設備制造商和充電運營商。“現(xiàn)在充電樁的運營商行業(yè)集中度已經(jīng)比較高了。”張翔告訴記者。
中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至今年11月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超過1萬臺的共有9家，分別為：特來電運營17.9萬臺、星星充電運營16.7萬臺、國家電網(wǎng)運營14.4萬臺、云快充運營5.4萬臺、依威能源運營2.6萬臺、上汽安悅運營2萬臺、中國普天運營1.4萬臺、深圳車電網(wǎng)運營1.4萬臺、萬馬愛充運營1.2萬臺。這9家運營商的市場份額占據(jù)了總量的90%以上。
目前運營商收取的是充電服務費，大部分運營商會將充電樁建在新能源車保有量大、利用率高的地方。以上海為例，打開充電APP會顯示，充電樁在市區(qū)的分布密度更高，多分布在大型商場、寫字樓、知名景區(qū)等附近的停車場。
證券時報·e公司記者在南京東路恒基名人購物中心停車場看到，國家電網(wǎng)的電動汽車充電站有不少車主排隊充電，車主將智能充電卡放在刷卡區(qū)，啟動操作充電樁指示屏幕，即可查看充電時間和金額等數(shù)據(jù)。
在購物中心附近的另外一個大型停車場，記者發(fā)現(xiàn)了特來電60kW一體式直流充電樁，停車場工作人員介紹，這是新建成的充電樁，即將投入使用。特來電是特銳德(行情300001,診股)的子公司，已開始籌備上市。
以特斯拉為代表的車企采取了另外一種運營模式。“商場將車位承包給運營商，運營商統(tǒng)一安裝充電設施和負責車位運營，車主充電還要收取停車費10元/小時。”記者探訪位于浦東新區(qū)的丁香國際商業(yè)中心時，停車場工作人員如此表示。
此外，一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也希望在充電樁市場分一杯羹。滴滴出行旗下的平臺運營方小桔充電，其用戶就包括滴滴網(wǎng)約車車主。同時，小桔充電運用滴滴的交通智能大數(shù)據(jù)能力，免費提供給合作伙伴交通熱力體系，幫助他們布局建站選址，以獲取高收益。
設備制造商競爭激烈
充電樁的迅速發(fā)展離不開政策的扶持。日前，國務院正式發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，我國新能源(行情600617,診股)汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電服務便利性顯著提高。
此外，各地陸續(xù)出臺政策支持加快充電樁建設。6月，北京市發(fā)布了《北京市加快新型基礎設施建設行動方案（2020-2022年）》，指出北京將加快建設可以支持高級別自動駕駛（L4級別以上）運行的高可靠、低時延專用網(wǎng)絡，同時到2022年新建不少于5萬個電動汽車充電樁，建設100個左右換電站。近日，上海提出，十四五期間在公共領域全面推廣新能源汽車，推進充電樁、換電站、加氫站建設，倡導低碳綠色出行，加快構(gòu)建與超大城市相適應的綠色交通體系。政策頻頻力挺，機構(gòu)預計充電樁有望迎來建設大年，乘著新能源的東風，充電樁或站上風口。
不過，也有一些業(yè)內(nèi)人士提出了不同的看法。“充電樁的技術門檻其實沒有想象中那么高，前幾年不少公司到處跑馬圈地，行業(yè)競爭很激烈，實際上是外熱內(nèi)冷。”上海云充新能源科技有限公司CEO李志博接受證券時報·e公司記者采訪時表示。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國今年新增2.3萬家充電樁相關企業(yè)，同比增長16.94%。目前我國有近10萬家企業(yè)經(jīng)營范圍含“充電樁、新能源智能充電、電動汽車充電”。
所謂充電樁技術門檻不高，指的是充電樁制造中大部分元器件均具備國內(nèi)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品并不存在顯著技術差異。有分析認為，這也是大部分企業(yè)選擇進入充電樁設備制造而非充電樁運營領域的原因。“運營資金需求較大，前期投入成本高，回報周期較長，存在一定風險。”一位民營充電樁上市公司高管向記者坦言，運營還涉及土地投資、設備投資、人工投入，運營后還需要有固定的客戶來源，才有盈利的可能，公司目前暫時只考慮做充電樁設備，將設備賣給運營企業(yè)，或是有特殊需求的公司。
上市公司開拓市場忙
搶灘新能源高地，面對日趨激烈的競爭，充電樁相關上市公司的業(yè)務布局也沒有放松。“我們負責充電樁事業(yè)部的高管幾乎每天都在出差，今年充電樁的市場需求量比較大。”科士達(行情002518,診股)證券部工作人員對證券時報·e公司記者表示，目前充電樁設備制造市場較為分散，行業(yè)仍處于洗牌期，公司也希望能將這塊業(yè)務做到領先。
許繼電氣(行情000400,診股)證券部工作人員告訴記者，公司主要做直流充電樁，參與國家電網(wǎng)的投標。“充電樁這兩年生產(chǎn)廠家比較多，競爭相對充分，我們會持續(xù)開拓市場，拓展合作的可能性。”盛弘股份(行情300693,診股)證券部工作人員則表示，公司主要生產(chǎn)充電樁設備，未來會繼續(xù)把這塊業(yè)務做大，專注做好產(chǎn)品。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，大部分充電樁生產(chǎn)商毛利率其實并不算高，多集中在10%-20%，有的甚至低于10%。受訪的業(yè)內(nèi)人士認為，這是廠商眾多，市場充分競爭的結(jié)果。“其實今年才算是充電樁生意比較火爆的年份，前幾年大家都在拓展市場。希望經(jīng)過一定時間，能把一些不夠優(yōu)秀的企業(yè)洗出去，行業(yè)的需求相對穩(wěn)定，企業(yè)的日子就會好些。”一家充電樁企業(yè)人士認為，經(jīng)歷了跑馬圈地、大浪淘沙，未來三五年將會是充電樁企業(yè)比較好的發(fā)展時期。
而擺在充電樁運營企業(yè)面前的另一個問題是“盈利難”。張翔指出，早期運營商出于成本控制考慮，將充電樁建在較為偏僻的地方，客流較少。另外，行業(yè)產(chǎn)能過剩，很多公司打價格戰(zhàn)，運營商也很難盈利。“現(xiàn)在運營商盈利難的主要原因是充電樁使用率比較低，比如充電樁集中分布的一二線城市，充電時還要交停車費，一些市區(qū)光停車費可能就要交幾十塊錢，這導致充電樁利用率不高。”張翔認為，充電樁的前景無疑是被看好的，但目前對于大部分充電樁運營企業(yè)而言需要思考的是如何盈利。
萬億充電樁市場蓄勢待發(fā)
值得一提的是，表現(xiàn)強勁的新能源車市給充電樁企業(yè)打了一劑強心針。公開數(shù)據(jù)顯示，11月，國內(nèi)新能源車銷售16.9萬輛，同比增加9.7萬輛，增速為136.5%。當月新能源車乘用車零售市場滲透率為8%。其中，純電動車11月銷售14.2萬輛，同比增長145.4%。
海通證券(行情600837,診股)(港股06837)指出，充電樁作為新能源汽車配套基礎設施，是新基建的重點建設方向。目前我國充電樁建設遠未達到政府規(guī)劃提出的2020年建成500萬個充電樁、車樁比1∶1的水平，亟待跳躍式發(fā)展。伴隨新能源車的高速發(fā)展，充電樁作為新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，在新基建投資發(fā)力下，有望加速彌補之前的發(fā)展短板。
如今，電動車的代表企業(yè)之一特斯拉也闖入中國充電樁市場。對此，特銳德相關人士對證券時報·e公司記者表示，隨著充電樁行業(yè)的發(fā)展，未來會出現(xiàn)向幾家主流廠商積聚的局面，特斯拉的入局正說明了充電樁行業(yè)前景向好。
華創(chuàng)證券認為，特斯拉在充電網(wǎng)絡上的大筆投入，或?qū)π袠I(yè)發(fā)展起到引領作用。新能源車產(chǎn)銷量提升后將進一步倒逼充電設施投資加速，隨著補貼由購車向充電環(huán)節(jié)傾斜，社會主體投資積極性也顯著提升。
根據(jù)申港證券的測算，預計車樁比在短期內(nèi)基本維持在3-3.5∶1，并在2023年后開啟下行通道。2020年充電樁保有量將達到182萬臺。假設將車樁比1∶1的目標推遲至2030年，充電樁增速將在2025年前后達到高峰，并在未來十年增長超過5000萬臺。
國泰君安(行情601211,診股)(港股02611)指出，隨著新基建、建站補貼等政策加碼，充電基礎設施建設有望快速推進，預計2020-2025年累計市場空間超千億。國元證券(行情000728,診股)測算，在2030年車樁比1∶1的目標約束下，充電樁增量將超5000萬臺，未來十年充電樁市場的總投資額將達到近萬億元。
萬億市場空間下，各方資本摩拳擦掌，成長中迎面而來的挑戰(zhàn)也不會少。張翔建議，充電樁企業(yè)在做好基本產(chǎn)品的同時可研發(fā)一些高端產(chǎn)品，大功率的直流超級充電樁是未來的發(fā)展趨勢，高端產(chǎn)品采購價格也比較高，利潤更可觀。同時，充電樁建設和運用還涉及收費等管理問題，未來對行業(yè)的規(guī)范管理也尤為重要。