聯誠轉債申購價值分析 聯誠轉債072921申購指南

聯誠精密公開發行可轉換公司債券。本次發行采用向原股東優先配售及原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。請投資者認真閱讀本公告。本次發行在發行流程，申購、繳款等環節發生重大變化，敬請投資者重點關注。

1、山東聯誠精密制造股份有限公司公開發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)證監許可[2020]802號文核準。  

2、本次發行人民幣2.6億元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計2,600,000張，按面值發行。

3、本次發行的可轉換公司債券簡稱為“聯誠轉債”，債券代碼為“128120”。

4、原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2020年7月16日)(T-1日)收市后登記在冊的持有聯誠精密股份數量按每股配售3.1862元可轉債的比例，并按100元/張轉換為可轉債張數，每1張為一個申購單位。本次發行向原股東的優先配售采用網上配售，原股東的優先認購通過深交所系統進行，配售代碼為“082921”，配售簡稱為“聯誠配債”。

網上配售不足1張部分按照中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”)配股業務指引執行，即所產生的不足1張的優先認購數量，按數量大小排序，數量小的進位給數量大的參與優先認購的原股東，以達到最小記賬單位為1張，循環進行直至全部配完。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。

原股東參與網上優先配售的部分，應當在2020年7月17日T日申購時繳付足額資金。原股東參與網上優先配售后余額的網上申購時無需繳付申購資金。

5、發行人現有A股股本81,600,000股，按本次發行優先配售比例計算，原A股股東可優先配售的可轉債上限總額為2,599,939張，約占本次發行的可轉債總額的99.9977%。由于不足1張部分按照中國結算深圳分公司配股業務指引執行，最終優先配售總數可能略有差異。

6、社會公眾投資者通過深交所交易系統參加申購，申購代碼為“072921”，申購簡稱為“聯誠發債”。每個賬戶最小申購數量為10張(1,000元)，每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數倍，每個賬戶申購上限是1萬張(100萬元)，超出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。

7、本次發行的聯誠轉債不設持有期限制，投資者獲得配售的聯誠轉債上市首日即可交易。本次發行可轉債轉股來源為公司新增發的股票。

8、本次發行并非上市，上市事項將另行公告，發行人在本次發行結束后將盡快辦理有關上市手續。

9、投資者請務必注意公告中有關聯誠轉債的發行方式、發行對象、配售/發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、申購數量和認購資金繳納等具體規定。

10、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫他人違規融資申購。投資者申購并持有聯誠轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

11、本公告僅對發行聯誠轉債的有關事宜進行說明，不構成本次發行聯誠轉債的任何投資建議。投資者欲了解本次聯誠轉債的詳細情況，敬請閱讀《山東聯誠精密制造股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)。

12、投資者須充分了解發行人的各項風險因素，謹慎判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。本次發行的可轉債無流通限制及鎖定期安排，自本次發行的可轉債在深交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意發行日至上市交易日之間公司股票價格波動和利率波動導致可轉債價格波動的投資風險。

13、有關本次發行的其它事宜，發行人和本次發行的保薦機構(主承銷商)長城證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”或“長城證券”)將視需要在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》上及時公告，敬請投資者留意。