ATM機最后的掙扎：時代拋棄你時 連聲招呼都不打
李亮正為自己此前的決定感到慶幸。
兩年前，他從南方一家生產、銷售ATM機的公司離職，成為一名街道辦事處的工作人員。“行業已經要變天了，不再是朝陽產業。我必須早做打算，找一份更安穩、長久的工作。”
但變化比他想象的來得更為迅速。
就在李亮離職的這年（2018年），相關上市公司的財報顯示，多家ATM（自動取款機）廠商從凈利潤下滑開始轉向大幅度虧損，2019年虧損進一步加劇，好日子一去不復返——過去多年，這些企業曾賺得盆滿缽滿。
伴隨移動支付越來越普及，現金使用加速萎縮，如今，央行法定數字貨幣也漸行漸近。
8月12日，商務部下發通知提出，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數字人民幣試點。先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，后續視情擴大到其他地區。
據21世紀經濟報道，工農中建等四大國有銀行正在大規模內測“數字人民幣”電子錢包，輸入手機號就能完成轉賬，無網絡也行，還可掃碼消費。
數字人民幣定位是現金（M0）替代。一旦數字人民幣正式推出，是否會給已有半個世紀歷史的ATM機致命一擊？
ATM廠商靠炒股求生
“公司當時營業收入、利潤增長還不錯，但我心里沒底。移動支付發展太快了，我自己一年到頭都沒有去過銀行網點、用過ATM了。”李亮如此解釋自己兩年前的擔憂。
如今看來，他的擔憂早已成為現實。
以國內ATM機生產廠商之一的御銀股份(行情002177,診股)（002177.SZ）為例，其財報顯示，其凈利潤從2017年的1377萬元驟降788%至2018年虧損9482萬元，2019年凈利潤錄得6728萬元，但扣除非經常性損益后凈利潤虧損2465萬元。凈利潤轉正的主要貢獻，來自證券投資獲利9583萬元。
由于扣非后凈利潤已連續三年虧損，御銀股份甚至收到深交所問詢函，要求說明業績連續下滑的合理性。
御銀股份解釋，由于移動支付持續蓬勃發展，銀行網點和 ATM 網絡受到了較大沖擊。銀行網點新增逐步陷入停滯；網點內新增金融機具需求大幅減少。同時行業內各種競爭也日趨激烈。公司ATM產品銷量從2017年的4397臺，到2018年降至2098臺，2019年僅銷售出230臺，且單臺ATM收入下降。
今年4月，御銀股份公告稱，擬使用不超過8億元自有閑置資金用于證券投資。對御銀股份來說，賣ATM已不及“炒股”。
另一家ATM廠商恒銀科技(行情603106,診股)（原恒銀金融，股票代碼：603106.SH）財報也顯示，其2018年凈利潤8007萬元，同比驟降46%，2019年虧損3894萬元，扣非后凈利潤更是虧損1.09億元。其中，3500萬元政府補助和4800萬元投資收益顯著縮小了虧損幅度。
今年3月，公司公告擬使用不超過2億元的暫時閑置募集資金購買理財產品。
在新三板掛牌的ATM廠商新達通也已三年連續巨虧。在優化崗位和人員之外，新達通甚至開始布局光伏發電和教育培訓。
而李亮的前公司日子也不好過。“聽說公司今年調整合并了許多崗位。”李亮說。
取款機曾是“印鈔機”
ATM廠商是有過好日子的。現金時代，一臺臺自動取款機就是ATM廠商的“印鈔機”，且供不應求。
1967年6月27日，世界第一臺ATM在英國巴克萊銀行恩菲爾德支行投入使用。在此后的53年間，ATM隨著人類生活的足跡遍布全球各個角落，甚至在南極最大的科研中心麥克默多站，也裝有兩臺ATM供居民使用，被稱為“世界上最孤獨的ATM”。
國內第一臺ATM在1987年由中國銀行(行情601988,診股)珠海分行引進。當時，一臺ATM有一噸多重，安裝的時候需要用吊車。最初的ATM主要作為展示用途。
1993年，我國啟動以電子貨幣應用為重點的“金卡工程”，銀行系統經過電算化改造，對ATM設備的需求開始快速增長。
上世紀90年代進入遼寧某大行工作的何聰回憶，工作初期銀行還是手工記賬模式，存取款都只能在固定的儲蓄所。1995年，何聰在儲蓄所第一次見到ATM。“很新奇，剛開始都不敢用，一臺機器50萬，我那時候工資每個月也就一千，怕給碰壞了。”
到2005年末，我國ATM保有量為9.5萬臺。出于安全和技術考慮，銀行最初采購時以日立、迪堡、NCR等美國、日本品牌為主，國產ATM廠商一般以代理進口設備和自行研發并進。
據此后進入ATM廠商工作的何聰回憶，2004年開始，銀行對ATM的需求爆發，自己一年中有3/4的時間都在外地談業務，跑遍了大江南北。公司團隊隨業務急劇擴張，每次出差歸來，團隊中就有許多新面孔，聚餐后，何聰又匆匆趕往下一個目的地出差。
擴張盛宴中，國產ATM開始嶄露頭角。2007年登陸A股的廣電運通(行情002152,診股)（002152.SH）成為國內首家ATM上市公司，2006年、2007年、2008年其凈利潤分別達到9014萬元、2.32億元、3.32億元，增速分別高達143%、153%、40.55%。
持續高速增長的市場吸引了大量企業分食蛋糕。新達通是ATM市場最后一批入局者，2013年其凈利潤達到5170萬元，增速高達763.63%，2014年、2015年度凈利潤也都超過3000萬元。
國產廠商的進入，帶動ATM價格大幅下降，從最初的40萬元/臺降至不到5萬元/臺。ATM也得到進一步普及，開始走出省級分行、星級酒店、大型商場等場所，遍布街頭巷尾。
央行發布的支付體系運行報告顯示，2015年，我國ATM保有量達到86.67萬臺，新增25.18萬臺，遠超此前每年10萬臺左右的增量。中國成為全球最大的ATM銷售市場。
全球ATM行業協會CEO麥克·李在2015年末接受媒體采訪時表示，這只是一個開始。
但事后回看，這已是盛宴的尾聲。
“時代拋棄你時，連聲招呼都不打”
變化在2015年春節就已經埋下伏筆。
這年春節，微信牽手春晚開啟全民搶微信紅包。2016年，支付寶接棒春晚紅包集五福。
此后，移動支付相繼拓展線下消費場景，購物、出行、外賣等線上服務爆發，不帶現金也不會影響生活。
ATM廠商們并非沒有看到這些變化，但過往多年的高增長讓它們認為，這只是小波折。
御銀科技在2017年表示，全球大部分成熟市場，ATM設備及現金取款交易量仍在增長。
2017年登陸A股的恒銀科技也安慰投資者們，現金的重要性不會改變，受傳統文化觀念影響，我國消費者對現金結算有一定偏好度，ATM仍有市場需求。理由是，世界上成熟市場在2012年每10萬人擁有ATM就超過120臺，而中國2016年每10萬人擁有ATM仍只有63臺。
但此時，ATM的買單方——銀行，對網點的布局態度也已轉變。
2015年， 被稱為“宇宙行”的工商銀行(行情601398,診股)開始優化物理網點，但增加了自助銀行及ATM布放。這一年，工行還推出e-ICBC互聯網金融戰略，宣布要在線上再建一個工行。
2016年，工行首次明確提出控制物理網點總量，將輕型網點作為進駐和覆蓋新興、空白區域的有效方式。工行的自助銀行、自動柜員機數量開始下降。財報顯示，從2016年末至2019年末，工行自助銀行減少3490個，ATM減少17892臺。用戶使用ATM的頻次也大幅下滑，ATM交易額減少5萬億元。與此同時，2019年工行網絡金融業務占比提升至98.1%。
某銀行柜員肖銘介紹，當前用戶使用ATM主要為了存錢。受困于運營成本，ATM跨行轉賬仍然收取每筆2-4元的手續費。目前他所在支行的ATM已從6臺減至4臺。
據行業早前測算，國內單臺 ATM 每年至少發生 0.98 萬筆跨行取款交易才能盈虧平衡。由于入不敷出，2016年后ATM跨行轉賬還提高了收費標準，而移動支付、手機銀行已普遍免費。
同期，銀行業和第三方支付的移動支付業務高速發展。央行數據顯示，自2015年末至2019年末，銀行業移動支付筆數增長6.3倍，從138.37億筆增至1014.31億筆，金額從108.22萬億元增至347.11萬億元。非銀支付機構網絡支付筆數增長7.76倍，從821.45億筆增至7199.98億筆，金額從49.48萬億元增至249.88萬億元。
ATM跨行轉賬曾是電信網絡詐騙的重災區，央行一度要求銀行ATM轉賬延遲24小時到賬。2019年3月，央行取消這一限制，因為通過ATM誘騙詐騙數量已經很少。
“直到2017年之前，同業都認為只有低價、技術、產品性能才是競爭關鍵，現金循環、記錄冠字號、刷臉取款，ATM技術也不斷進步。移動支付根本沒有被視為威脅。”李亮感嘆，“時代在拋棄你時，連一聲招呼都不會打。”
數字人民幣成最后一擊？
今年7月，人民銀行數字貨幣研究所與滴滴出行達成戰略合作協議。據《財新》報道稱，美團點評、嗶哩嗶哩（B站）也將與參與數字貨幣項目的銀行展開合作。
在何聰看來，央行數字貨幣研究所牽手滴滴、美團等主要為布局消費場景，分羹移動支付市場，與ATM等現金交易關系不大。但疫情加速消費線上化，隨著數字人民幣的應用場景不斷豐富，現金交易規模可能進一步下降。
“國內自助現金設備的確新增不多，不過海外市場的需求不錯。國內市場綜合柜臺機等個性化需求更多。”何聰介紹。
當前，商業銀行正在大規模進行網點智能化改造。廣電運通認為，按照全國22.8萬個網點，每個網點改造費100-200萬元預算進行計算，這是一個千億級的新興市場。
農業銀行(行情601288,診股)8月11日宣布，該行2.2萬個網點全部實現智能化，將持續推進運營人員轉崗、增加營銷人員數量及占比。
但網點們還面臨另一個窘境，許多客戶已經不去網點了。中國銀行業協會統計，2019年末銀行電子渠道分流率已達89.77%。
上市ATM廠商中，廣電運通成為為數不多仍維持利潤增長的公司。
ATM行業觀察者楊洋向作者介紹，廣電運通基于現金設備制造的技術延伸至交通、智能零售機具制造領域，還根據銀行業需求，股權投資銀行信息中臺系統，在人工智能方面投入研究。
與此同時，包括廣電運通、御銀股份在內的ATM廠商，表示正在進行數字貨幣相關的研究，希望成為“數字貨幣”概念股。廣電運通介紹，公司主要研究自助設備上數字貨幣與銀行賬戶貨幣之間的兌換，銀行自助設備包括但不限于ATM等。目前尚處于研發階段，無相關業務收入。
“IBM早年也是賣硬件，但現在以咨詢、軟件服務為主。主要是根據市場的需求和自身業務基礎，盡早布局新方向。”楊洋表示。
國家金融與發展實驗室副主任楊濤認為，“數字人民幣”如果推出，對ATM應有影響，但沖擊有限。一是ATM主要受整個移動支付發展的影響，以及現金存取場景的需求減少；二是預計“數字人民幣”的使用群體和ATM用戶差異較大，前者以數字化偏好者、中青年和專業人士為主，后者以習慣線下人群、中老年等為主。
（文中李亮、何聰、楊洋、肖銘均為化名）