美國封殺華為，日韓臺要痛失近2000億！

 
核心要聞：    
 
 美國對華為禁令影響的不僅有中國臺灣地區，日韓等國的半導體企業也無法幸免。僅日本、臺灣和韓國的企業，就有2.8萬億日元規模的零部件面臨供給停止風險。華為智能手機的4～6月全球份額超過韓國三星電子，首次躍居首位。而在手機基站領域，華為的份額在全世界超過3成，處于首位。
 
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隨著9月15日新升級禁令日期的臨近，華為也做好了最壞的打算，在看不到任何緩和余地的他們，已經開始了麒麟芯片的大撤退。

而半導體目前已成為一個高度全球化、分工化與合作的國際化產業，因此美國對華為禁令影響的不僅有中國臺灣地區，日韓等國的半導體企業同樣無法幸免。

日本、韓國、臺灣損失會有多大？

美國商務部對中國最大通信設備企業華為技術實施的制裁將于9月15日啟動，采用美國技術的企業對華為的半導體出口全面停止這一可能性提高。僅日本、臺灣和韓國的企業，就有2.8萬億日元規模的零部件面臨供給停止風險。部分企業開始摸索代替客戶，對華為制裁也將導致企業經營發生改變。

即使是電池和電路基板等半導體以外的零部件，與華為的巨額交易也有可能停止。華為智能手機的4～6月全球份額超過韓國三星電子，首次躍居首位。而在手機基站領域，華為的份額在全世界超過3成，處于首位。

在日本，索尼在智能手機圖像傳感器方面對華為可能具有每年數千億日元的交易，世界最大半導體企業臺積電（TSMC）被認為每年供應約6千億日元的產品。還有分析認為，在臺灣涉足芯片設計開發的聯發科也具有近500億日元的交易。而韓國三星電子是存儲器等的大額交易企業。

英國調查公司Omdia的高級總監南川明估算稱，“日臺韓向華為供應2.8萬億日元的零部件”。如果華為產品的生產停止，零部件交易也將隨之停頓。

從國別·地區看，影響巨大的是占對華為零部件供給約3成的日本企業。其中，對索尼來說，向華為等供給的圖像傳感器是主要搖錢樹。因此，索尼正討論向美國政府申請向華為出口傳感器的許可。

不過，熟悉國際貿易法的日本律師板橋加奈針對出口許可指出，“如果沒有特殊情況，或許很難”。

設想交易停止的最糟糕事態，探索替代客戶的行動已在私底下展開。

液晶面板企業日本顯示器（JDI）正在討論向中國智能手機OPPO、小米和vivo等其他大型企業擴大供給。在華為的競爭對手之間，出現了爭取零部件廠商的趨勢。

“臺灣出口表現都是拜華為拉貨所賜”

受影響最明顯的來自臺灣地區。據臺灣《經濟日報》9月11日報道，受益于華為近期的大量囤貨，臺積電、聯發科等超過20家當地半導體廠商8月營收創下歷史最高紀錄。島內人士直言，華為訂單已對臺灣經濟帶來“立竿見影”的影響。

據臺媒經濟日報報道，受惠華為拉貨，及傳統旺季效應發酵，臺灣地區上市半導體廠8月營收月增逾1成，也較去年同期增加13．21％，并有超過20家半導體廠8月營收創歷史新高紀錄。

美國政府對華為禁令將于15日生效，華為搶在禁令生效前積極拉貨，此外，第3季為半導體業傳統營運旺季，筆記型電腦等相關需求強勁，帶動半導體廠8月營運表現佳。

據公開資料統計，上市半導體廠商8月營收達新臺幣3189億元（新臺幣，下同），月增10．1％，也較去年同期增加13．21％。其中，有超過20家半導體廠8月營收創歷史新高。

華為芯片代工廠臺積電8月營收1228.78億元，月增16％，年增15．8％，創歷史新高。

根據聯發科9月10日發布的公告顯示，聯發科8月的合并凈銷售額總計為327.16億元新臺幣，較7月凈銷售額266.92億元新臺幣增長22.57%，同比增長41.98%。

因為美國對華為的禁令，華為向聯發科擴大拉貨需求，聯發科正在為華為5G芯片出貨而沖刺，加上其他5G手機拉貨進入旺季，聯發科8月合并營收創下歷史新高。

另外，華為芯片供應商聯詠、敦泰、升佳、瑞昱與義隆電8月營收也都創下歷史新高。

除晶圓代工與IC設計廠外，半導體封測廠與基板廠營運也連帶受惠，包括日月光、精材、精測、雍智8月營收同創歷史新高。

華為供應商短期受惠客戶急單，營運表現亮麗，只是9月15日后少了華為訂單后，其他客戶能否填補華為訂單缺口，將是影響未來營運表現一大變數，為市場關注重點。

不過有臺灣學者發文稱，一旦停止出貨華為，聯發科、臺積電將首當其沖，甚至會嚴重沖擊臺灣出口表現。

文章指出，華為急單效應已對臺灣的上市企業及總體經濟，帶來立竿見影的影響，但華為新禁令上路后，臺積電、聯發科這兩家公司將首當其沖，而臺灣出口也會受到牽連，在這波疫情中，臺灣出口表現可圈可點，這都是拜華為拉貨之賜。8月出口中，華為的急單約占10到15億美元，這才是撐高出口創單月歷史新高的主因，臺灣第3季GDP表現可望優于預期。

不過，島內人士示警，華為急單告一段落，企業失去的華為訂單，要如何妥善填補，這是9 月中下旬之后企業的當務之急。