計(jì)算機(jī)行業(yè)：世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì) 企業(yè)級(jí)服務(wù)發(fā)展風(fēng)向標(biāo)
11月23-24日，世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)·互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展論壇在浙江烏鎮(zhèn)舉行。本屆論壇主題為“數(shù)字賦能、共創(chuàng)未來(lái)——攜手構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體”。23日論壇發(fā)布《世界互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2020》和《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2020》藍(lán)皮書(shū)。今年設(shè)置2場(chǎng)主論壇、5場(chǎng)分論壇，從中可以看出企業(yè)級(jí)服務(wù)發(fā)展方向：
中國(guó)AI基礎(chǔ)研究占據(jù)上風(fēng)，AI與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合進(jìn)程加速
根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)發(fā)布的《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2020》，中國(guó)人工智能專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量首次超越美國(guó)，成為世界第一。計(jì)算機(jī)視覺(jué)，自然語(yǔ)言理解等技術(shù)應(yīng)用水平達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，中國(guó)自主可控技術(shù)能力逐步增強(qiáng)。深化人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合、賦能中小企業(yè)成為本次論壇的重要議題。從互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)各家企業(yè)展示的產(chǎn)品來(lái)看，我國(guó)人工智能落地速度超預(yù)期。人工智能推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，賦能傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用場(chǎng)景逐漸從概念走向?qū)嶋H。
網(wǎng)安為數(shù)字經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航，數(shù)字抗疫加快網(wǎng)安技術(shù)創(chuàng)新
疫情爆發(fā)后，世界各地遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊頻率更高、強(qiáng)度更大，但是中國(guó)并沒(méi)有發(fā)生災(zāi)難性的網(wǎng)絡(luò)安全事故，表明中國(guó)抵御網(wǎng)絡(luò)攻擊的基本能力初步形成。疫情加速數(shù)字化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，更多的網(wǎng)絡(luò)安全需求隨之釋放，為網(wǎng)絡(luò)安全帶來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。同時(shí)，上半年網(wǎng)安公司相繼推出新產(chǎn)品和新技術(shù)。根據(jù)上市網(wǎng)安公司披露的三季報(bào)來(lái)看，第三季度財(cái)務(wù)收入增幅平均超過(guò)35%，奇安信(行情688561,診股)（89%）、美亞柏科(行情300188,診股)（67%）、安恒信息(行情688023,診股)（65%）增速超過(guò)60%。表明政府和企業(yè)客戶充分認(rèn)識(shí)到網(wǎng)絡(luò)安全的重要性，主動(dòng)接受新產(chǎn)品和新服務(wù)。
數(shù)字賦能新智造，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為5G垂直應(yīng)用主賽道
5G商用一年多來(lái)，已建設(shè)5G基站近70萬(wàn)個(gè)，終端連接數(shù)突破1.8億，應(yīng)用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的5G基站總數(shù)超過(guò)3.2萬(wàn)個(gè)。全國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目已經(jīng)超過(guò)1100個(gè)，在航空、機(jī)械、汽車(chē)、鋼鐵、礦業(yè)、港口、能源等行業(yè)實(shí)現(xiàn)率先發(fā)展。根據(jù)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告》，2019年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模達(dá)到2.13萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到3.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)47.9%，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)約為6520億元。
投資建議
中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總量規(guī)模和增長(zhǎng)速度位居世界前列。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為企業(yè)級(jí)服務(wù)帶來(lái)更多的商機(jī)。建議關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，相關(guān)標(biāo)的有：奇安信（688561.SH）、深信服(行情300454,診股)（300454.SZ）、安恒信息（688023.SH）、漢王科技(行情002362,診股)（002362.SZ）、用友網(wǎng)絡(luò)(行情600588,診股)（600588.SH）、中控技術(shù)(行情688777,診股)（688777.SH）、鼎捷軟件(行情300378,診股)（300378.SZ）、廣聯(lián)達(dá)(行情002410,診股)（002410.SZ）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)落地不及預(yù)期；政策推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期；下游客戶預(yù)算降低影響IT支出。