光伏概念股集體飆漲 “十四五”期間行業(yè)需求將大增 龍頭公司密集擴(kuò)產(chǎn) 10股北向資金搶先加倉(cāng)
國(guó)家能源局透露“十四五”的光伏發(fā)電需求將遠(yuǎn)高于“十三五”，光伏概念股周四集體異動(dòng)，光伏指數(shù)大漲3.75%，珈偉新能(行情300317,診股)、中來股份(行情300393,診股)等強(qiáng)勢(shì)漲停，不過龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，這兩股周四均遭機(jī)構(gòu)凈賣出。
“十四五”的光伏發(fā)電需求將大增
國(guó)家能源局新能源司副司長(zhǎng)任育之周四在 “2020中國(guó)光伏行業(yè)年度大會(huì)”上表示，國(guó)家發(fā)展改革委和能源局正在按照2030年“碳達(dá)峰”、2060年“碳中和”的目標(biāo)，測(cè)算“十四五”、“十五五”時(shí)期光伏發(fā)電的發(fā)展目標(biāo)。從目前的發(fā)展情況看，“十四五”的光伏發(fā)電需求將遠(yuǎn)高于“十三五”。為此，有必要進(jìn)一步調(diào)動(dòng)光伏制造企業(yè)、光伏發(fā)電企業(yè)等主體的積極性。他同時(shí)表示，預(yù)計(jì)到今年底，光伏發(fā)電從規(guī)模上將超過風(fēng)電，成為全國(guó)第三大電源。據(jù)介紹，“十四五”期間光伏發(fā)展將從補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。
天風(fēng)證券(行情601162,診股)表示，對(duì)于光伏行業(yè)，回望“十三五”規(guī)劃的三個(gè)目標(biāo)，如今都已超額完成。“十四五”期間持續(xù)促進(jìn)行業(yè)需求，推動(dòng)光伏新增裝機(jī)量的不斷上升，未來光伏行業(yè)景氣度將持續(xù)向好。
光伏擴(kuò)產(chǎn)密集
多家公司新增產(chǎn)能投放
近年來，光伏行業(yè)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)較為密集，據(jù)EnergyTrend統(tǒng)計(jì)，今年上半年中國(guó)光伏企業(yè)投資超2000億元進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。
2020 年下半年，部分公司加大硅片環(huán)節(jié)布局力度，據(jù)中信建投(行情601066,診股)研報(bào)，通威和天合合作，投資年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目、15GW切片項(xiàng)目；單晶爐制造商京運(yùn)通(行情601908,診股)公告建設(shè)24GW單晶拉棒、切方項(xiàng)目；上機(jī)數(shù)控(行情603185,診股)定增募投年產(chǎn)8GW 單晶硅拉晶生產(chǎn)項(xiàng)目）；在此推動(dòng)下，2021 年及朝后（大部分一兩年內(nèi)投產(chǎn)）至少有140GW以上新增硅片產(chǎn)能投放。
邁為股份(行情300751,診股)中標(biāo)安徽宣城500MW高效硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能(行情000591,診股)電池產(chǎn)線設(shè)備中的一條250MW的整線及一套PVD設(shè)備，公司參股的江蘇啟威星裝備科技有限公司，引進(jìn)日本YAC技術(shù)生產(chǎn)清洗制絨設(shè)備，為公司HJT設(shè)備配套，實(shí)現(xiàn)整線銷售。
減排成全球共識(shí)
光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代
國(guó)元證券(行情000728,診股)表示，根據(jù)IRENA，2019全球光伏電站LCOE成本降至0.068美元/kWh，接近化石燃料發(fā)電成本0.066美元/kWh，全球逐步進(jìn)入平價(jià)時(shí)代。中歐日韓紛紛發(fā)布碳減排目標(biāo)或者規(guī)劃，拜登勝選美國(guó)總統(tǒng)，美國(guó)將重回巴黎協(xié)定，全球光伏新增裝機(jī)有望加速上行。
在全球市場(chǎng)方面，光伏領(lǐng)域新興市場(chǎng)不斷涌現(xiàn)，全球新增裝機(jī)超過GW級(jí)別的市場(chǎng)數(shù)量已達(dá)16個(gè)以上。我國(guó)“十三五”期間，光伏裝機(jī)量遠(yuǎn)超規(guī)劃目標(biāo)，光伏電價(jià)大幅下降，“十四五”即將開局，光伏裝機(jī)有望加速發(fā)展。
10只光伏概念股獲機(jī)構(gòu)青睞
證券時(shí)報(bào)？數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，周四光伏概念股大幅飆漲。截至收盤，光伏指數(shù)大漲3.75%，概念股中，珈偉新能、中來股份等強(qiáng)勢(shì)漲停，易成新能(行情300080,診股)、錦浪科技(行情300763,診股)、陽(yáng)光電源(行情300274,診股)等漲幅超10%；不過周四漲停的珈偉新能、中來股份均遭機(jī)構(gòu)龍虎榜凈賣出。
珈偉新能龍虎榜顯示，機(jī)構(gòu)為第五大賣出營(yíng)業(yè)部，小幅凈賣出266萬元，其它上榜營(yíng)業(yè)部合計(jì)凈買入2330萬元。中來股份龍虎榜上遭機(jī)構(gòu)凈賣出1774萬元，其它上榜營(yíng)業(yè)部累計(jì)凈買入1780萬元。
光伏板塊共涉及近60只概念股，其中，10股機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高，且本月獲北向資金加倉(cāng)5%以上。
隆基股份(行情601012,診股)主要從事單晶硅棒、硅片、電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已成為全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商，根據(jù)機(jī)構(gòu)一致評(píng)級(jí)，公司共獲43家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，關(guān)注度最高。
捷佳偉創(chuàng)(行情300724,診股)是光伏設(shè)備及綠色能源產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備制造商。
邁為股份是光伏行業(yè)全球領(lǐng)先的設(shè)備供應(yīng)商及服務(wù)提供商，公司主營(yíng)生產(chǎn)太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷生產(chǎn)線成套設(shè)備。
福萊特(行情601865,診股)是是中國(guó)最大的光伏玻璃原片制造商之一，主要從事設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售售往中國(guó)及海外光伏組件生產(chǎn)商的光伏玻璃，公司的光伏玻璃產(chǎn)品通常為光伏深加工玻璃，亦可用作薄膜光伏電池的蓋板。
晶盛機(jī)電(行情300316,診股)為國(guó)內(nèi)單晶爐龍頭，截止三季度末，公司未完成晶體生長(zhǎng)及智能化加工設(shè)備合同合計(jì)59億元，較2019年末增長(zhǎng)65.5%，目前在手訂單充足。
從北向資金加倉(cāng)幅度統(tǒng)計(jì)，東方日升(行情300118,診股)、中環(huán)股份(行情002129,診股)、福萊特12月以來北向資金加倉(cāng)幅度最多，均超過20%，福斯特(行情603806,診股)、陽(yáng)光電源北向資金持股量增加10%以上。
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