工業互聯網新“三年計劃”啟動 挖掘受益工業信息化持續滲透公司

　　近日，工業和信息化部印發《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》，提出5項發展目標，11項重點工作任務及10大專欄工程。這也是繼2017年國務院印發 《國務院關于深化 “互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》后，工業互聯網的第2個三年行動計劃，是對產業進入快速成長期后，工業互聯網整體的全新部署，旨在推動工業化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上的融合發展。

　　業內人士建議從兩條主線尋找投資機會。一條是從發展“卡脖子”的核心技術角度，研發設計類軟件是我國的短板，長期被國外巨頭壟斷，國產品牌市占率極小，目前產生了部分有望突圍的企業;另一條是從制造業升級的角度，挖掘一些具有行業競爭優勢，有望受益于工業信息化持續滲透的公司。

　　事件驅動 工業互聯網新“三年計劃”啟動

　　1月13日，工業和信息化部印發《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》(簡稱《行動計劃》，下同)，明確了未來三年行業發展的階段性目標、重點任務，以推動信息化與工業化更深、更廣融合，尤其是推動5G技術應用從外圍輔助環節向核心生產環節滲透。

　　為深入實施工業互聯網創新發展戰略，推動工業化和信息化在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發展，《行動計劃》清晰勾勒工業互聯網未來三年的施工路線圖，并指出2021-2023年是我國工業互聯網的快速成長期。

　　在新型基礎設施方面，《行動計劃》提出，到2023年覆蓋各地區、各行業的工業互聯網網絡基礎設施初步建成，在10個重點行業打造30個5G全連接工廠。標識解析體系創新賦能效應凸顯，二級節點達到120個以上。打造3-5個具有國際影響力的綜合型工業互聯網平臺。基本建成國家工業互聯網大數據中心體系，建設20個區域級分中心和10個行業級分中心。

　　在融合應用成效方面，《行動計劃》提出，到2023年智能化制造、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸、數字化管理等新模式新業態廣泛普及。重點企業生產效率提高20%以上，新模式應用普及率達到30%，制造業數字化、網絡化、智能化發展基礎更加堅實，提質、增效、降本、綠色、安全發展成效不斷提升。

　　在技術創新能力進一步提升方面，《行動計劃》提出，到2023年工業互聯網基礎創新能力顯著提升，網絡、標識、平臺、安全等領域一批關鍵技術實現產業化突破，工業芯片、工業軟件、工業控制系統等供給能力明顯增強。基本建立統一、融合、開放的工業互聯網標準體系，關鍵領域標準研制取得突破。

　　市場前景 工業互聯網將進入新時期

　　工信部此次發布的《行動計劃》是一個接續政策，是黨中央、國務院關于“互聯網+制造業”政策的重要一環。新的三年計劃的出臺也標志著上一階段任務的完成，以及新征程的開啟。

　　2017年11月，國務院發布了《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》(簡稱《意見》，下同)，該《意見》很重要的一點，就是明確了我國工業互聯網未來發展的三個節點：2025年，基本形成具備國際競爭力的基礎設施和產業體系;2035年，實現工業互聯網重點領域的國際領先;本世紀中葉，工業互聯網各項指標達到國際先進水平，綜合實力進入世界前列。從頂層設計的時間跨度來看，工業互聯網建設是一個長期性工程，當前還處在非常早期。

　　按照《意見》的劃分，2018-2020年為起步期，主要任務是初步建成工業互聯網基礎設施、工業標識、平臺和安全體系。工信部在2018年曾發布《工業互聯網發展行動計劃 (2018-2020年)》，對《意見》相關任務進行了分解。

　　回顧過去三年，相關任務均已完成，一些定量指標超額完成，比如工業APP數量在2020年已超過35萬個，超額完成此前確定的30萬個的目標。另外，據信通院最新報告顯示，2020年工業互聯網產業工業增加值預計達到3.1萬億元，占GDP的比重約為2.9%，對經濟增長的貢獻率將超過11%。

　　新的三年《行動計劃》，將站在新起點上，也有新的目標和任務。按照《行動計劃》的定位，2021-2023年將是行業快速發展期，該時期的目標是新型基礎設施建設量質并進，新模式、新業態大范圍推廣。同時，《行動計劃》明確了網絡體系強基、標識解析增強、平臺體系壯大、數據匯聚賦能、技術能力提升等11項行動，相比之前的行動計劃，新增了數據匯聚賦能、技術能力提升以及融通應用深化等任務內容，更為細化，要求更高。

　　投資機會 挖掘受益工業信息化持續滲透公司

　　銀河證券認為，工業互聯網圍繞制造體系的四大層次與四大要素實現。工業互聯網通過將新一代信息技術與制造業深度融合，實現人、機、物的全面互聯，構建起全要素、全產業鏈、全價值鏈的全面連接的新型工業生產制造和服務體系，是第四次工業革命的重要基石。工業互聯網覆蓋了制造體系的設備層、邊緣層、企業層和產業層，把連接由企業內擴展到企業外;并且，網絡、平臺、安全、標識四大要素貫穿四個層級，實現全要素、全產業鏈的互聯互通。

　　《行動計劃》的印發將加速未來三年工業互聯網產業的發展，在基礎設施、平臺、生態建設和網絡安全方面提供了詳細的指導意見。本次《行動計劃》多次出現“龍頭企業”字樣，體現了政策對于龍頭企業的扶持力度。

　　此外，銀河證券進一步表示，我國工業軟件市場增速遠超全球平均，潛在發展空間仍然巨大。建議從兩條主線尋找投資機會：一條是從發展“卡脖子”的核心技術角度，研發設計類軟件是我國的短板，長期被國外巨頭壟斷，國產品牌市占率極小，目前產生了部分有望突圍的企業;另一條是從制造業升級的角度，挖掘一些具有行業競爭優勢，有望受益于工業信息化持續滲透的公司。建議關注工業互聯網行業龍頭中控技術(行情688777,診股)、鼎捷軟件(行情300378,診股)、寶信軟件(行情600845,診股)、用友網絡(行情600588,診股)、柏楚電子(行情688188,診股);網絡安全行業龍頭奇安信(行情688561,診股)、安恒信息(行情688023,診股)、深信服(行情300454,診股)。

　　華創證券指出，《行動計劃》有助于改變過去工業軟件、工業控制系統等核心工業軟件被國外巨頭主導的格局，有助于國產高端工業平臺和工業軟件的發展。國產工業平臺和工業軟件類龍頭公司有望受益。推薦關注5G通信模組龍頭公司移遠通信(行情603236,診股)、廣和通(行情300638,診股);關注數據中心建設龍頭標的寶信軟件;關注國產數字孿生軟件龍頭公司能科股份(行情603859,診股)。