全球“缺芯潮”蔓延：代工廠24小時滿載運(yùn)轉(zhuǎn)，客戶競標(biāo)價格飆升
席卷全球的“缺芯潮”仍在蔓延，晶圓代工廠壓力驟然上升。
“訂單已經(jīng)接滿了，預(yù)計今年我們12寸的晶圓產(chǎn)線每個月都是滿載的情況。”3月8日，國內(nèi)某晶圓代工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴時代周報記者，廠房工人也都是三班倒，整個工廠24小時不停轉(zhuǎn)的狀態(tài)。
“ 晶圓代工廠以前正常交貨期在半個月 ，現(xiàn)在平均在2倍以上， 有些產(chǎn)品交貨期要6個月， 更夸張的是有些熱門型號的產(chǎn)品要1年。 ”3月6日，半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)人士陳穰（化名）告訴時代周報記者，即使?jié)M負(fù)荷開工，晶圓代工廠的訂單依舊持續(xù)爆滿。
供給端產(chǎn)能緊缺和需求端熱情居高不下，加劇了芯片供需失衡的狀態(tài)，無論是汽車領(lǐng)域還是消費(fèi)電子領(lǐng)域，皆受到缺“芯”困擾。
缺貨的結(jié)果，難免是漲價。
自2020年第三季度起，包括臺積電、聯(lián)電等就已將8英寸晶圓代工價格調(diào)漲了10%—20%。格羅方德和世界先進(jìn)等晶圓代工廠也將8英寸晶圓代工報價提高了約10%—15%。
日前，全球第一大半導(dǎo)體硅片廠商信越化學(xué)也宣布，從4月起對其所有硅產(chǎn)品的銷售價格提高10%—20%。
“芯片漲價的推手還是在晶圓代工廠， 他們的產(chǎn)能被擠爆了。我聽到有些工廠還出現(xiàn)了 競價的 情況，客戶以‘競標(biāo)’的形式獲得訂單，最終價高者得。 這樣的情況下，報價可能高出50%。 ”陳穰表示。
晶圓代工廠的產(chǎn)能為何遠(yuǎn)低于需求量？目前晶圓代工廠瘋狂生產(chǎn)和擴(kuò)建是否帶來產(chǎn)能過剩的風(fēng)險？
3月7日，半導(dǎo)體行業(yè)觀察人士李鵬對時代周報記者表示，今年漲價潮何時回落不好判斷，但晶圓代工廠全年產(chǎn)能 比較緊張，是 不爭的事實(shí)， 芯片供需錯配和不平衡的問題還會持續(xù)存在。
漲價沖擊波
“8英寸線的MCU、功率半導(dǎo)體等產(chǎn)品是芯片緊缺的重災(zāi)區(qū)，但12寸線也逐步吃緊，現(xiàn)在是全面緊缺，從芯片到被動元器件整體產(chǎn)能都比較緊張。”陳穰表示。
就產(chǎn)業(yè)鏈分工來看，晶圓代工廠產(chǎn)能最為緊張。
據(jù)陳穰介紹，不少晶圓代工廠的 訂單都已經(jīng)排到今年9月份了，而且很多中小設(shè)計公司根本排不上號。
在供需完全失衡之后，芯片漲價便接踵而至，甚至有越演越烈的趨勢。
日前，市場傳聞稱因產(chǎn)能持續(xù)滿載，聯(lián)電及世界先進(jìn)等正在準(zhǔn)備第二次漲價，漲價幅度10%—15%。據(jù)有關(guān)媒體不完全統(tǒng)計，已有超21家芯片企業(yè)漲價，漲價幅度在10%—20%。
2020年11月26日，對于是否對8英寸晶圓代工提價的問題，中芯國際(行情688981,診股)（688981.SH）在網(wǎng)絡(luò)平臺上回應(yīng)投資者提問時表示，現(xiàn)有客戶訂單將按已簽訂合同進(jìn)行，新客戶、新項(xiàng)目則由雙方協(xié)商確定價格，該公司也會通過優(yōu)化產(chǎn)品組合來提升平均晶圓價格。
捷捷微電(行情300623,診股)（300623.SZ）在去年11月的調(diào)研中直接表示，VD MOS、TRENCH MOS相關(guān)產(chǎn)品因晶圓代工漲價，部分產(chǎn)品做了調(diào)整（調(diào)升）。
3月8日，某晶圓代工廠相關(guān)負(fù)責(zé)人沒有明確回復(fù)時代周報記者關(guān)于漲價幅度的問題，但該人士表示，漲價調(diào)整肯定是會存在的。
近日，全球知名數(shù)據(jù)統(tǒng)計機(jī)構(gòu)Counterpoint的報告預(yù)估，2021年晶圓的出貨量和晶圓出貨價格都將出現(xiàn)兩位數(shù)的成長。
對于漲價原因，陳穰分析道：“一方面是產(chǎn)能擴(kuò)張沒有跟上需求的高增；另一方面，歐美大廠工廠開工率不足，導(dǎo)致產(chǎn)能受限。還有一點(diǎn)是比特幣漲太快，挖礦的人明顯增加，礦機(jī)芯片又占據(jù)了一部分產(chǎn)能。”
歸根究底，嚴(yán)重的供需不平衡是漲價的原因。
集邦咨詢認(rèn)為，2021年全球車市市場正在復(fù)蘇，預(yù)估整車銷售量將自2020年的7700萬輛回升至8400萬輛。同時汽車在自動化、聯(lián)網(wǎng)化和電動化發(fā)展下，對于各種半導(dǎo)體元件的用量將大幅上升，然而先前因車市需求疲軟導(dǎo)致車廠備貨量偏低，長短料的現(xiàn)象已嚴(yán)重影響車廠稼動率與終端整車出貨。
消費(fèi)電子端同樣需求強(qiáng)勁。集邦咨詢表示，2020年疫情導(dǎo)致眾多產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊，然受惠于遠(yuǎn)程辦公與教學(xué)的新生活常態(tài)，加上5G智能手機(jī)滲透率提升，以及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)需求強(qiáng)勁的帶動，使全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆勢上揚(yáng)。
3月8日，晶圓代工廠人士告訴時代周報記者，目前消費(fèi)端需求暴增，汽車廠商和手機(jī)廠商瘋狂下訂單，這也導(dǎo)致供需不足立馬凸顯出來。
產(chǎn)能問題難以緩解
然而，芯片產(chǎn)能不足的問題并非短期能夠解決。
“像我們合作的代工廠臺積電，日常處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。”3月7日，芯片設(shè)計師劉偉（化名）對時代周報記者表示，晶圓代工廠的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于芯片設(shè)計公司，能夠符合先進(jìn)工藝的更是少之又少。
3月7日，曾經(jīng)在晶圓代工廠以及半導(dǎo)體材料公司工作過的業(yè)內(nèi)人士張力（化名）告訴時代周報記者，晶圓代工廠平時都是24小時輪班制，產(chǎn)線一開始工作便不會停下來。
“不管訂單爆不爆，整個廠子都是無休的狀態(tài)。平時只能細(xì)節(jié)優(yōu)化，大的產(chǎn)能提升除非新建產(chǎn)線。”張力說道。
這恰好是問題所在。
因?yàn)榘雽?dǎo)體工廠的設(shè)備平時一直是一周七天24小時連軸轉(zhuǎn)，加班提升產(chǎn)能的空間不大。
陳穰說，有些晶圓代工廠平時的產(chǎn)能利用率都在95%，提高產(chǎn)能后，最高只能達(dá)到105%。
晶圓代工廠擴(kuò)產(chǎn)也難解近渴。
“新建產(chǎn)線最低耗時2年，同時還需要大幅資金投入。”李鵬表示，屆時市場需求是否還有如今這么旺盛，代工廠也會考慮。
事實(shí)上，有觀點(diǎn)認(rèn)為，芯片漲價潮的出現(xiàn)，晶圓代工廠有不可推卸的責(zé)任。
調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint報告指出，2020年到2021年全球晶圓代工市場會有大幅增長的原因包括，整個產(chǎn)業(yè)對于增加產(chǎn)能較為理性，二線代工廠對于建設(shè)新晶圓廠增加產(chǎn)能的意愿較低，相比之下他們更愿意提高晶圓價格來緩和市場的需求。
集邦咨詢分析師曾冠瑋在接受有關(guān)媒體采訪時表示，目前不少設(shè)備商已停止生產(chǎn)8英寸機(jī)臺，導(dǎo)致二手設(shè)備價格昂貴，市場流通量低，且資金投入后折舊耗費(fèi)時日，影響后續(xù)產(chǎn)線投入。因此，對于以8英寸晶圓代工為主的企業(yè)來說，舊有產(chǎn)能的維持與優(yōu)化，及小量新產(chǎn)線的建置更有效益。
不過，在供需失衡情況愈發(fā)嚴(yán)重的情況下，仍有不少大型代工企業(yè)選擇擴(kuò)建產(chǎn)線。
據(jù)相關(guān)媒體報道，世界第三大芯片代工巨頭格芯已決定與美國有關(guān)部門達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在美國紐約北部馬耳他建設(shè)一個8號制造工廠。歐盟也已經(jīng)著手促進(jìn)歐洲本土的半導(dǎo)體生產(chǎn)。
為滿足市場需求，士蘭微(行情600460,診股)（600460.SH）海滄項(xiàng)目第一條12英寸生產(chǎn)線在一期產(chǎn)能的基礎(chǔ)上持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計第二條12英寸芯片生產(chǎn)線大概率會比原計劃提前開工建設(shè)。
士蘭微預(yù)計，海滄項(xiàng)目6月底將投入運(yùn)行。
業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂擴(kuò)建或許會帶來產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。
“當(dāng)行業(yè)景氣周期過去之后， 晶圓代工廠的 產(chǎn)能率利用率可能從100%降低到95%，或者降低到85%。 ”陳穰坦言， 到時代工廠的競爭就會變得激烈，半導(dǎo)體行業(yè)一直都是強(qiáng)者恒強(qiáng)，大者恒大，先被淘汰的肯定是小廠。