芯片緊缺或延續全年：小米、榮耀高管叫苦，汽車行業呼吁國產替代

　　以新能源汽車、5G手機為代表的智能產品芯片需求激增，全球眼下正經歷芯片短缺的陣痛。

　　近日，通用汽車再度宣布延長北美3座工廠停工時間，巴西工廠也將在4月加入停產行列。一個月前，通用汽車剛宣布關閉3座位于美國、加拿大、墨西哥的工廠。

　　同時有媒體報道，全球手機芯片龍頭高通的全系列物料交期延長至30周以上，藍牙音訊芯片交付周期已達33周以上。

　　3月8日，時代周報記者針對訂單交付況聯系高通公司，但未獲回應。

　　此前的短短半個月內，已有包括realme副總裁徐起、榮耀CEO趙明、小米集團副總裁盧偉冰3名手機廠商高管，公開表示企業面臨缺芯局面。

　　“芯片整體供應不足或將延續全年，但情況在持續改善，市場會逐漸趨于理性。”3月7日，交銀國際助理副總裁倪經緯告訴時代周報記者。

　　同日，產經觀察家、釘科技創始人丁少將也告訴時代周報記者，芯片供應緊張會持續一年左右時間，還會波及手機、汽車之外的其他領域。

　　“對于大廠，可以加快產能擴建，爭取更多市場份額，也可以考慮收購優質資源補齊短板；對于小廠，要用盡方法保證存活，考慮靈活產品設計或通過與下游客戶聯動等方式爭取產能，等待上游產能逐漸復蘇。”倪經緯介紹稱。

　　汽車企業減產延產

　　全球汽車行業缺芯難關依然難過。調研機構IHS Markit指出，芯片短缺可能導致全球第一季度100萬輛汽車延產，大眾、通用、福特、豐田等車企相繼出現減產延產情況。

　　這一波關停潮由產業鏈上游傳導而來，創道投資咨詢合伙人步日欣撰文指出，進入2020年下半年，半導體行業的關鍵詞就是“缺貨”“漲價”“產能不足”“產能預定”。

　　在全球晶圓代工產能不足的情況下，車用半導體受產能排擠影響顯著，例如12英寸晶圓廠生產的車用MCU與CIS；8英寸晶圓廠生產的車用MEMS、Discrete、PMIC與DDI。

　　TrendForce集邦咨詢表示，目前車用半導體以12英寸晶圓廠的28nm、45nm與65nm的產線最為緊缺；同時，8英寸晶圓廠在0.18um以上制程的產品亦受到產能排擠。

　　具體到國內市場，在運用端，中國已成為全球最大的汽車市場，電動化、智能化的趨勢推動汽車芯片數量大幅度提升，車規級芯片本地化擁有規模生產基礎。

　　然而，目前國產車規級芯片仍然存在整車應用規模小、車規認證周期長、技術附加價值低、上游產業依賴度高等問題。

　　對于外界呼聲甚高的國產替代，通信業觀察家項立剛曾向時代周報記者表示，芯片設計和制造需要時間，以往中國汽車芯片主要依靠進口，本土公司發展起來需要3-5年，這個層面上的影響，短時間內難以解除。

　　手機行業迎缺貨潮

　　汽車之外，手機行業的芯片短缺問題同樣受到大眾關注。

　　TrendForce集邦咨詢旗下半導體研究處表示，面對終端產品對芯片的需求居高不下，在加速生產車用芯片之際，可能間接影響消費電子、工業用等相關芯片的生產與交貨時程。

　　“不僅是處理器芯片，包括電源類和射頻類在內的很多小料元器件也都缺貨。”3月4日，realme副總裁徐起在發布真我GT系列新品后對媒體表示。

　　事實上，近半個月來，已有多名手機廠商高管對外吐槽“缺芯”。

　　2月28日，榮耀CEO趙明在接受媒體采訪時表示：“目前在售的5G手機已經超過10款，都處于供不應求的狀態。2021年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采購、拉供應鏈，增加交付、產能的過程。”

　　“今年芯片太缺了，不是缺，是極缺……”2月24日，小米集團副總裁盧偉冰發布微博稱。次日，紅米K40系列發售，但該產品長期處于“缺貨”狀態，需要預約搶購。

　　與之相對應的，芯片供應廠商也進入訂單飽滿狀態。時代周報記者采訪中了解到，高通驍龍888的周轉期在9-10個月，這就意味著現在下單也要排隊到12月。

　　眼下，手機市場迎來國產旗艦手機的發布季。3月3日，魅族發布新一代18系列旗艦新機。在談及魅族18系列的備貨量時，魅族科技營銷負責人萬志強稱“高端旗艦產品的首發備貨較為充裕”。

　　不過，也有媒體報道稱，魅族拿到的驍龍888的量極為有限，僅為十幾萬片左右。旗艦芯片缺貨與各手機廠商的策略有關。往年的旗艦芯片主要用于各大品牌有限的幾個主力旗艦機型，但今年多個廠商將驍龍888用于走量的性價比系列，例如紅米、Realme和iQOO。

　　強者恒強

　　“目前，缺芯主要有行業周期和產業結構兩方面原因。”倪經緯稱。

　　倪經緯解釋，周期性方面，如智能汽車、消費電子、loT等新應用增加；大數據、云服務、數字貨幣等數據處理能力需求持續增長。但受疫情影響，上述產品訂單大幅波動，導致與生產力之間出現錯配。

　　產業結構上，倪經緯認為，主要是細分領域壟斷和產能擴張之間的矛盾。

　　“由于芯片制造高度分化，又緊密聯系，高端制成和上游材料壁壘極高，行業存在大量小規模隱形冠軍，在產業鏈具有獨特生態位置。疫情影響下，此類小公司本身擴張意愿和速度都不能快速滿足市場需求，進一步加劇了市場缺貨的恐慌。”倪經緯說道。

　　3月7日，受訪產業鏈人士告訴時代周報記者，芯片行業是典型周期成長行業，此次大缺貨將進一步導致強者恒強的局面，對行業進行一次大洗牌，產能充足的企業可借此提價，同時擴大市場占有率，產能緊缺企業則可能出現現金流問題，走向倒閉或被收購的結局。

　　“對于下游廠商，此類強者恒強邏輯可進一步向下傳導，未來下游廠商在半導體產業鏈的布局或將加速。”3月8日，一位芯片行業觀察人士對時代周報記者說道。

　　芯片供應緊張，也使得汽車制造商、手機廠商整體向頭部集中，沒有規模優勢的小廠，將更難獲得訂單，馬太效應逐漸向整個產業鏈傳導。

　　“對芯片制造企業來說，短期內擴大產能并不現實，但可以進行芯片供應的結構調整，將更多產能向市場更為緊缺的領域集中。從需求端來看，則需要調整產品開發和供應節奏，并在終端價格方面予以調整應對。”丁少將表示。