計(jì)算機(jī)行業(yè)：阿里加碼 5G業(yè)軟件大風(fēng)已起

　　9月15日消息，阿里巴巴準(zhǔn)備已久的“新制造”平臺(tái)“迅犀”(xunxi.com)終于即將上線。另?yè)?jù)天眼查信息顯示，天貓?zhí)詫毧偛檬Y凡是杭州迅犀數(shù)字科技有限公司的董事長(zhǎng)和法定代表人，目前該公司注冊(cè)資金達(dá)3000萬(wàn)美元。

　　阿里即將發(fā)布新制造平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)供銷一體化

　　阿里智能工廠平臺(tái)主要定位在“數(shù)據(jù)，讓時(shí)尚應(yīng)需而造”，從具體頁(yè)面布局平臺(tái)主要分為“平臺(tái)保障、極致便捷和唯快不破”三個(gè)板塊。該平臺(tái)是由天貓?zhí)詫汅w系下研發(fā)，而非阿里B2B。所以該平臺(tái)在天貓?zhí)詫汅w系下對(duì)應(yīng)阿里新零售業(yè)務(wù)，我們認(rèn)為平臺(tái)涉及到了工廠制造端，阿里新零售主要為銷售端，智能工廠平臺(tái)的加入，使阿里實(shí)現(xiàn)供銷一體的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合。

　　四年前云棲大會(huì)埋伏筆，阿里發(fā)力新制造有跡可循

　　16年馬云出席杭州云棲大會(huì)時(shí)提出，未來(lái)30年社會(huì)發(fā)展將出現(xiàn)5個(gè)新趨勢(shì)，即新零售、新制造、新金融、新技術(shù)、新資源。由于零售業(yè)發(fā)生變化，未來(lái)的制造業(yè)將從B2C徹底走向C2B，即按需定制，注重智慧化、個(gè)性化、定制化。目前阿里已經(jīng)有了諸多工廠改造案例的經(jīng)驗(yàn)，包括阿里云與浙江、廣東、重慶等地構(gòu)建了supET、飛龍、飛象等工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，超過(guò)500多家生態(tài)企業(yè)參與。我們認(rèn)為這次阿里智能工廠平臺(tái)的發(fā)布可能就是實(shí)現(xiàn)“B2C走向C2B”關(guān)鍵一步，是利用運(yùn)用自己的數(shù)據(jù)服務(wù)能力直接服務(wù)制造業(yè)。

　　工業(yè)互聯(lián)拐點(diǎn)已現(xiàn)，巨頭發(fā)力百花齊放

　　阿里的定位是建立在數(shù)據(jù)服務(wù)能力的基礎(chǔ)之上的，數(shù)據(jù)服務(wù)能力依賴于數(shù)據(jù)的積累，5G更好的實(shí)現(xiàn)AIoT設(shè)備和AI的連接，云計(jì)算改變了數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)模式。我們認(rèn)為云計(jì)算滲透率的逐步提升以及5G建設(shè)加速，將有利于提升數(shù)據(jù)服務(wù)能力，進(jìn)而為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供良好的外部基礎(chǔ)。根據(jù)信通院預(yù)計(jì)2020年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模將達(dá)3.1萬(wàn)億元，占GDP比重為2.9%。

　　投資建議：

　　我們認(rèn)為云計(jì)算滲透率的逐步提升以及5G建設(shè)加速，將有利于提升數(shù)據(jù)服務(wù)能力，進(jìn)而為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展提供良好的外部基礎(chǔ)。阿里推出“迅犀”智能工廠平臺(tái)，是對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的高度重視，通過(guò)智能工廠幫助淘寶商家實(shí)現(xiàn)數(shù)字化升級(jí)，工業(yè)互聯(lián)平臺(tái)不斷下沉，看好長(zhǎng)期工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。

　　推薦：寶信軟件(行情600845,診股)、金蝶國(guó)際、用友網(wǎng)絡(luò)(行情600588,診股)，東方國(guó)信(行情300166,診股)，能科股份(行情603859,診股)

　　建議關(guān)注：鼎捷軟件(行情300378,診股)、賽意信息(行情300687,診股)、中望軟件、中控技術(shù)

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)若下行可能致發(fā)展不及預(yù)期、長(zhǎng)期未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局可能加劇、政策落地不及預(yù)期以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間不及預(yù)期。