華為芯片斷供首日 中芯國際申請繼續(xù)供貨！第三代半導(dǎo)體成國產(chǎn)替代希望？
9月15日，美國下發(fā)的對華為芯片管制升級令正式生效，這意味著此后全球所有公司在向華為供應(yīng)采用美國技術(shù)的產(chǎn)品前，都必須先向美方申請許可證。臺積電已停止為華為代工生產(chǎn)麒麟芯片，高通、三星及SK海力士、美光等都將不再供應(yīng)芯片給華為。
9月15日下午，中芯國際(行情688981,診股)相關(guān)人士向媒體表示：“公司已依照規(guī)定向美方申請繼續(xù)供貨華為，并重申將嚴(yán)格遵守相關(guān)國家和地區(qū)的法律法規(guī)?！睋?jù)悉，臺積電、美光、三星等華為供應(yīng)鏈多家廠商此前也已向美方提交了繼續(xù)供貨申請。不過，目前美方還未向任何公司發(fā)放相關(guān)許可證。
證券時報·e公司記者最新從華為產(chǎn)業(yè)鏈獲得的消息顯示，華為目前沒有B計劃，后續(xù)華為可能從高端手機“降維”至汽車、OLED屏驅(qū)動等，配之以軟件、手機周邊產(chǎn)品補洞，而經(jīng)銷商向記者傳遞的情況則為：“現(xiàn)在華為手機拿貨很難，除非同步搭配手表、手環(huán)、眼鏡、平板、音響、耳機等產(chǎn)品，而若從外圍拿貨，價格又高出幾百至幾千不等?！?/P>
不過，封鎖前日，9月14日下午，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東依然積極發(fā)聲：Mate40會如期而至。
從華為的困境看出了半導(dǎo)體已成為中國的“卡脖子”工程。事實上，近兩年整個中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都面臨著美國各個層面的封鎖，半導(dǎo)體設(shè)備和芯片層面的供應(yīng)面臨風(fēng)險，在當(dāng)前逆全球化和技術(shù)封鎖的背景下，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國產(chǎn)替代成為了舉國矚目的焦點。
9月初，第三代半導(dǎo)體概念被頻頻提起，并受到市場資金的追捧。近日，有媒體報道稱，權(quán)威消息人士透露，我國計劃把大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，寫入正在制定中的“十四五”規(guī)劃，計劃在2021-2025年期間，在教育、科研、開發(fā)、融資、應(yīng)用等等各個方面，大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨立自主。
第三代半導(dǎo)體相關(guān)概念股近期大漲
據(jù)不完全統(tǒng)計，A股上市公司中，已有36家公司參與到第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域。
9月15日，露笑科技(行情002617,診股)發(fā)布公告稱，公司與雙鳳經(jīng)開區(qū)在合肥市政府簽署了《長豐縣招商引資項目投資合作協(xié)議》；將與合肥市長豐縣人民政府在合肥市長豐縣共同投資建設(shè)第三代功率半導(dǎo)體（碳化硅）產(chǎn)業(yè)園，主要建設(shè)國際領(lǐng)先的第三代功率半導(dǎo)體（碳化硅）的設(shè)備制造、長晶生產(chǎn)、襯底加工、外延制作等產(chǎn)業(yè)鏈的研發(fā)和生產(chǎn)基地。該項目一期建成達(dá)產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)24萬片導(dǎo)電型碳化硅襯底片和5萬片外延片的生產(chǎn)能力；項目總投資100億元，其中一期投資21億元，一期固定資產(chǎn)投資16億元（一期首次投資3.6億元，其中固定資產(chǎn)投資3億元）。
同日，北方華創(chuàng)(行情002371,診股)在互動平臺表示，公司可以提供第三代半導(dǎo)體相關(guān)設(shè)備，其中碳化硅方面，可以提供長晶爐、外延爐、刻蝕、高溫退火、氧化、PVD、清洗機等設(shè)備，氮化鎵方面可以提供刻蝕、PECVD、清洗機等設(shè)備。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營保持正常。
9月15日，第三代半導(dǎo)體相關(guān)概念股表現(xiàn)整體不佳，不少個股出現(xiàn)大跌，其中聚燦光電(行情300708,診股)在股價連續(xù)九日上漲之后迎來首陰，股價大跌12.27%。乾照光電(行情300102,診股)股價距離9月9日的最高價14.55元/股，已向下調(diào)整了近四成。
若將時間線拉長，本月初至今，第三代半導(dǎo)體相關(guān)概念股股價整體呈上漲趨勢，其中長方集團(行情300301,診股)、豫金剛石(行情300064,診股)、聚燦光電均漲超一倍。
恒盈資產(chǎn)管理有限公司研究員告訴證券時報記者，以后硅基材料都會用氮化鎵（GaN）、碳化硅（SiC），第三代半導(dǎo)體是未來發(fā)展的大方向，不過近期行業(yè)中一些個股股價已在高位，短期調(diào)整在所難免，投資者需謹(jǐn)慎。
方正證券(行情601901,診股)研報表示，第三代半導(dǎo)體國內(nèi)外差距沒有一、二代半導(dǎo)體明顯。先發(fā)優(yōu)勢是半導(dǎo)體行業(yè)的特點，Cree高市占率也印證了先發(fā)優(yōu)勢的重要性。相較于Si，國產(chǎn)廠商對SiC研究起步時間不國外廠商相差不多，因此國產(chǎn)廠商有希望追上國外廠商，完成國產(chǎn)替代。
什么是第三代半導(dǎo)體？
國信證券(行情002736,診股)研報中指出半導(dǎo)體第三代是指半導(dǎo)體材料的變化，從第一代、第二代過渡到第三代。
第一代半導(dǎo)體材料是以硅（Si）和鍺（Ge）為代表，目前大部分半導(dǎo)體是基于硅基的。
第二代半導(dǎo)體材料是以砷化鎵（GaAs）、磷化鎵（GaP）為代表，是4G時代的大部分通信設(shè)備的材料。
第三代半導(dǎo)體材料以氮化鎵（GaN）、碳化硅（SiC）、氧化鋅（ZnO）、金剛石為四大代表，是5G時代的主要材料。
第三代半導(dǎo)體的性能優(yōu)勢體現(xiàn)在：耐高壓、耐高溫、大功率、抗輻射、導(dǎo)電性能強、工作速度快、工作損耗低。
根據(jù)Omdia的《 2020年SiC和GaN功率半導(dǎo)體報告》，到2020年底，全球SiC和GaN功率半導(dǎo)體的銷售收入預(yù)計8.54億美元。未來十年的年均兩位數(shù)增長率，到2029年將超過50億美元。根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，到2024年SiC功率半導(dǎo)體市場規(guī)模將增長至20億美元，其中，汽車市場占SiC功率半導(dǎo)體市場比重到2024年預(yù)計將達(dá)50%。
金沙江資本創(chuàng)始人及董事局主席伍伸俊在日前舉行的“中國第三代半導(dǎo)體發(fā)展機遇交流峰會”中表示，第三代不管是彎道超車還是直道超車還是加速超車，在新跑道里中國還是有優(yōu)勢的，有幾方面，最重要的是人才優(yōu)勢，不管在美國、歐洲還是東南亞，中國從事半導(dǎo)體行業(yè)的華人優(yōu)勢、工程師優(yōu)勢、創(chuàng)新優(yōu)勢是很明顯的。
國信證券研報中也表示第三代半導(dǎo)體是中國大陸半導(dǎo)體的希望，并解釋了原因：
第一，第三代半導(dǎo)體相比較第一代第二代半導(dǎo)體處于發(fā)展初期，國內(nèi)和國際巨頭基本處于同一起跑線。
第二，中國有第三代半導(dǎo)體的應(yīng)用市場，我們可以根據(jù)市場定義產(chǎn)品，而不是像以前跟著國際巨頭做國產(chǎn)化替代。
第三，第三代半導(dǎo)體難點不在設(shè)備、不在邏輯電路設(shè)計，而在于工藝，工藝開發(fā)具有偶然性，相比較邏輯芯片難度降低。
第四，對設(shè)備要求相對較低，投資額小，國內(nèi)可以有很多玩家。在資本的推動下，可以全國遍地開花，最終走出來幾家第三代半導(dǎo)體公司的概率很大。